清晨時分，一支商隊在山道上緩緩前行，這支商隊，就是準備前往北方小國于月的楊云等人。
于月是靠近楚國最北端的國家，這個國家多山少地，氣溫十分低，一年有近一半的時間處于冰雪天氣。
在這樣的氣候條件下，于月能種植的莊稼十分有限。并且大多數莊稼只能在春夏季種植，到了秋冬季由于氣溫過于寒冷，莊稼根本無法生長。
但是由于山高林密，很多高山之上長年冰雪不化，反而成了許多珍稀藥材，和珍貴動物生長的樂園。
這個國家盛產人參和靈芝等珍貴藥材，所以許多商人不遠，萬里來到于月收購老山參和珍貴的靈芝等各種中藥材。使得藥材的采摘和種植，成了于月老百姓，最重要的一項收入。
此外，由于動物資源比較豐富，狩獵和出賣動物皮毛，甚至用珍稀動物的骨頭做藥材，也是于月老百姓，一種重要的謀生手段。
與鄭國一樣，有著豐富自然資料國力較弱的于月，也成為了楚國盤剝的對象，每年于月都會將許多珍貴的藥材和動物皮毛進貢給楚國。
于月此地民風彪悍，當然不甘心受人欺凌，于是乎，于月老百姓多次拿起武器，奮起反抗，和貪婪的楚國人殊死搏斗。
但是由于實力太過懸殊，所以于月的每一次反抗都以失敗而告終，大量的于月老百姓，在一場場戰事中付出生命。
多次的大戰使得大量的男子戰死，長久下來，造成了于月女多男少的局面。
多次血淋淋的事實告訴于月百姓，在沒有充足的實力之前，一切反抗，只有徒增傷亡而已。無奈之下，于月只好接受了年年納貢這個現實。
但是于月人，將仇恨深深地埋在心中，他們對于楚國的怨恨，更勝于鄭國百姓。
大量的男子，在一場場戰爭中死去，導致于人女子人數遠遠超過了男子。女子們開始走出家庭，承擔起養小家，強國家的重擔。于是乎，在于月許多重要領域，都涌現出不少的杰出女性人才。
于月現在的國王李成英，就是一個女子，他的父親和兄弟全部在反抗。楚國暴力的戰爭中，失去了生命。作為李氏王朝唯一的繼承人，李成英成了于月的國王。
父親和兄弟門血淋淋的事實擺在面前，讓李成英明白了一個道理：在沒有強大實力之前，只有臥薪嘗膽。
于是，李成英在登上王位之后不久，就向楚國獻上了降表。承認自己是楚國的屬國，每年要相處國繳納足夠數量的珍貴藥材和動物的皮毛。
今年是李成英，當上楚國國王的第五年。在這五年里，李成英帶領于月人，每年準時向楚國獻上各種貢品。
同時，他在國內頒布法令：所有老百姓不得發表，不利于楚國的言論，禁止于月老百姓和楚國人發生沖突。
所以，在李成英當上于月國王的這五年時間里。于月再也沒有和楚國發生過任何摩擦，一大批孩子，慢慢成長起來，為于月暗中積蓄起了一些力量。
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楊云帶著他化身為商旅的使團隊伍，就是在這樣一種背景下，來的了于月境內。