李靖率領兵馬到了花果山，看到山上的旗幟，立刻派巨靈神下去，巨靈神雖然神勇，但卻不是孫悟空的對手，十個回合之后，巨靈神落荒而逃。
緊接著，哪吒下場，看到哪吒出手，南天門外，方正卿也認真看了起來。
孫悟空打跑巨靈神心里不禁一陣得意，站到水簾洞口一陣大笑，突然察覺到高空有人飛來，孫悟空忙運起目力朝著空中看去，只見花果山的半空之中漂浮著一個手持火尖槍、腳踩風火輪的少年朝花果山飛來。
料定這是天庭的人，孫悟空一個縱身躍到了半空之中，在哪吒身前數丈之外凌空站定，上下打量了哪吒一眼問道：“你是誰家小哥？闖近吾門，有何事干？”
“我乃哪吒三太子是也！孫悟空，我今奉玉帝欽差，至此捉你。如今你又打傷我天庭神將，罪上加罪，還不束手就擒？”哪吒手中火尖槍向著孫悟空一指喝道。
“抓我？就你這個毛都沒長齊的小娃娃？”孫悟空哈哈笑了起來，“你們天庭的那個傻大個剛被我給打飛沒多久，怎么又派來你這么個乳臭未干的小娃娃？我且留你的性命，不打你。你只看我旌旗上的是甚么字號，拜上玉帝：是這般官銜，再也不須動眾，我自皈依；若是不遂我心，定要打上靈霄寶殿。”
“呔！你這妖猴能有多大神通，也敢稱此名號！吃我一槍！”說著，哪吒挺起火尖槍向著孫悟空當胸就是狠狠一槍刺了過來，槍尖之上隱隱冒出一團火芒一眨眼的功夫就刺到了孫悟空胸前。
孫悟空反應自然不慢，伸手從耳中取出如意金箍棒，一晃變成碗口粗細，直接就是一個上撩，正好架住了火尖槍的槍尖。
“呯！”
巨大的金鐵交鳴聲響起，火尖槍的槍尖和如意金箍棒接觸之處爆起刺目的亮芒，哪吒和孫悟空的身形都是一晃。
“這妖猴好快的反應，好大的力氣！”哪吒心中暗驚，他剛才那一槍是先發制人，但是沒想到孫悟空后發而至，居然還勝他一絲，哪吒收拾起了輕視之心、
同樣的孫悟空也知道了哪吒不是巨靈神能比的，也開始認真對待。
“你也吃俺老孫一棒！”說著，孫悟空一棒朝哪吒打去。
“怕你不成？”
哪吒也毫不示弱，火尖槍抖出一片槍花，和孫悟空戰成了一團，雙方槍來棒往，打得不亦樂乎。
方正卿看著二人的打斗，知道單論兵器搏擊之道，二人短時間誰也贏不了誰。
果然如方正卿所料，二人一連打了近百個回合，誰也奈何不了誰。
不過不知為何，孫悟空卻是有了越戰越強的意思，不僅沒有絲毫疲憊，反而越大越精神。
哪吒頓感壓力大，當下手上用力掃出一槍將孫悟空逼退了兩步，然后一聲爆喝使出了三頭六臂的神通，手持著斬妖劍、砍妖刀、縛妖索、降妖杵、繡球兒、火輪兒等六件神兵法寶朝孫悟空打去。
“莫無禮，且看我神通！”看著哪吒突變的氣勢，孫悟空也感到壓力倍增，身形一晃也變成了三頭六臂，手中的如意金箍棒也變作三根，再次和哪吒戰成了一團。
李靖在天上看著哪吒和孫悟空打了一個旗鼓相當，臉色不禁一變，雖然父子之情他們之間不是太妙，但是帶著哪吒以前一直都是無往不利的，沒想到這次卻是出了變故。
尤其是，三百回合之后，孫悟空突然身影一分為二，一道纏住了哪吒，另一道身影直接舉棒砸到了哪吒的后腦勺。
哪吒只感覺眼前一黑，連忙收了法寶，直往天上逃去，孫悟空站在原地一陣大笑，并沒有乘勝追擊。
托塔李天王見最厲害的哪吒都敗了，無奈只能收兵，回天庭復命。
……
凌霄寶殿上，玉帝看了敗仗而歸的托塔李天王，心里也是一陣無語，雖然這是自己有意為之，但是輸了，心里真不好受啊。
李靖上前拜道：“啟奏陛下，臣等奉圣旨出師下界，收伏妖仙孫悟空，不料他神通廣大，不能取勝，仍望陛下添兵剿除。”
玉帝：“諒一妖猴，有多少本事，居然還要添兵？”
哪吒說道：“望陛下赦臣死罪！那妖猴使一條鐵棒，先敗了巨靈神，又打傷臣，洞門外立一竿旗，上書‘齊天大圣’四字，道是封他這官職，即便休兵來投；若不是此官，還要打上靈霄寶殿也。”
玉帝不悅道：“哼，小小的妖猴何敢這般狂妄，著除魔大將軍即刻誅之。”