話說師徒四人離開火云洞之后，很快便至黑水河畔，黑水滔滔，妖怪變化梢翁，渡唐僧過河。半途，將唐僧與八戒攝入河底。
沙僧入河與妖怪相斗，被妖怪使法打敗。妖怪所霸占的黑水河公主，甚為憐憫唐僧，暗地設計相救。悟空得黑水河神指點，去尋西海龍王，遇見妖怪派來請龍王赴宴的魚精。
悟空奪來請貼，方知妖怪是西海龍王的外甥鼉龍。
悟空大鬧龍宮。
龍王連忙派摩昂太子前去收伏。
鼉龍不聽太子勸告，二人一番惡斗。
黑水河公主偷偷將唐僧救出，并示愛慕之意。
唐僧婉言相拒，公主深為傷懷。最后乃是龍太子摩昂捉住了鼉龍，這才令唐僧師徒又上征途。
渡過黑水河之后，他們便來到了車遲國境內。
.......
與此同一時間，靈山卻是迎來三位特殊的客人。
如來佛祖此刻面對這三位客人，也是不敢托大，親自在山門之外相迎！
如來見三位來此，雙手合十，微微行禮道：“貧僧見過玄都師兄、玉鼎師兄、公明師弟！”
原來此番齊至靈山的赫然便是人教大師兄玄都**師、闡教十二金仙之一的玉鼎真人以及截教趙公明三位。
趙公明一言不發，冷著臉徑直越過如來，朝后方寶殿而去。
如來見狀有些尷尬，不過并未說什么。
至于另外兩位倒是未曾失了禮數，紛紛與如來見禮。
一番寒暄之后，如來便將二人迎入殿內。
不過，待后面三人入殿之后，卻見殿中佛僧皆是怒目而視，如來見此情景，不禁苦笑一聲，原來是那趙公明端地無禮，直接坐在了如來的主位當中，怪不得殿中佛僧如此憤怒！
如來搖了搖頭，對趙公明道：“既然施主喜歡，那便隨意吧。”
隨后他又請玄都和玉鼎真人落坐，待二人坐下之后，他便坐在了原先為趙公明所安排的位置之中。
“佛祖，此人好生無禮，為何如此縱容？”一位佛門護法金剛當即站立，指著趙公明道。
不待如來開口，那位金剛被一股罡風掀飛了出去。
再看那趙公明，冷臉幽幽地說了兩個字“聒噪！”
如來冷哼一聲，沒有說話。
這時玄都**師卻是看向趙公明，警告道：“公明師弟，在西方地界，不得放肆！”
趙公明聞言，也同樣是冷哼一聲，閉目不言。
場面緩和了下來，如來佛祖這才開口道：“此次請三位過來，便是讓大家在此見證一番，好與圣人們有個交待！”
“佛祖有心了，貧道久居玉泉山金霞洞，已不記得有多久未曾出來走動過了，竟對那即將來到的比斗好奇得很。”玉鼎真人笑道。
“圣人欽定，百年設局，除圣人之外，知道此局之人寥寥無幾，不過此番比斗可謂是別有深意！吾等皆須細細體會。”玄都**師面無表情，淡淡道。
“玄都法師說得是，不過接下來如何，卻是要看........”如來止住話音，抬頭朝殿外一轉，看向天空。
趙公明仍舊是閉目不言，好像外界之事皆于他無關一般。
片刻后，在大殿中，憑空出現了一個巨大的水幕，水幕波光流淌，但很快便恢復了平靜，水幕中出現了一個巨大的畫面，而唐僧師徒四人的模樣，赫然襯印在這個巨幕畫面之中.......