12月中旬，高九終于把武器運回了武漢，隨后踏上了返回桃花山的路途。
這一趟的德國之行高九收獲良多，他自己從德國賺了一大筆錢，guo民政府又獎勵了他40萬法幣，以及一個步兵團的裝備。克虜伯公司半買半送給了高九8門高射炮和24挺高射機槍，再加上以前得到的那些高射炮和高射機槍，強大的防空火力，基本上消除了日軍空軍對桃花山的威脅。
可惜的是，他從德國招募的漢斯等人，被古德里安給留下了。如今古德里安的權利很大，能夠保護漢斯等人，讓他們重新加入了德國國防軍。
高九給蘇聯提供的沖鋒槍已經經過了實驗階段，正在開始組裝生產線。他們已經答應高九，最遲在明年6月份將那1萬支沖鋒槍、100萬發子彈提供給高九，并許諾高九隨時可以采購沖鋒槍和子彈。
然而，也不全是好消息，guo民政府雖然獲得了大批的武器和彈藥，但是日軍畢竟還是太強大了，廣州仍然失陷了。國民政府已經開始有放棄武漢，退往重慶的打算了。
知遠縣城。
王金棟、劉參謀長、王占奎等人隆重地接待了高九，在酒宴上向高九透露了一個令他感到十分郁悶的消息。
王金棟說，由于國民政府即將放棄武漢，第41軍準備南遷，他已經接到了軍長的命令，讓新編第187師放棄魯西南，渡過大青河退往南陽。
對于高九來說，這真是一個壞消息。這就意味著，魯西南的鐵三角不復存在了。武漢會戰之后，大批的日軍將返回山東，魯西南的抗日形勢將急劇惡化。
不過，王金棟不想放棄他經營已久的知遠縣城，他打算留下王占奎的新編第24團和關烈的獨立團，繼續堅守知遠縣城。他已經將這個方案上報給了第41軍，正在等待上級的答復。
高九在知遠縣城停留了兩天，于12月21日返回了桃花山。
高九離開桃花山外出期間，桃花山的建設一天也沒有停止。如今的桃花山周圍的12座山都已經修建了大量的堅固的鋼筋水泥碉堡，以及堅固的高射炮和高射機槍陣地。隨著防御范圍的擴大，加上不再擔心日軍空軍的轟炸，在山谷里、山坡上修建了各種設施，人們已經不在山洞里居住了。
桃花山游擊隊武器彈藥充足，糧食的儲備足夠三年之用。山上還修建了大量的梯田，來種植各種蔬菜。山寨里物資供應充足，桃花山儼然是一個世外桃源，人們過著安定幸福的生活。
在桃花山的山谷里，并排修建了幾個獨院兒，院子里修建了幾個套間，這些獨院是為桃花山幾位當家的準備的。
高九回到桃花山之后，一直到過完了1939年的春節，一直沒有外出，舒舒服服地過了一陣安定的生活。
在此期間，山東地區的敵情開始嚴重了起來，除了原有的第114師團，守備第142師團，新增加了常設第8團師團、守備第167師團、獨立混成第九旅團。日軍在山東的總兵力已經超過了14萬人，敵情空前的嚴重。
好在此時跟歷史上一樣，八路軍第115師主力一部進入了山東，成立了山東軍區。他們活躍在山東的東部和北部，分擔了很大的日軍的壓力。
即便如此，日軍第八師團到了濟南，其中一個旅團駐扎在泰安。桃花山直接面對日軍第114師團和第八師團兩大主力師團的威脅。