不管是觀眾，還是影評人都被編劇這一奇思妙想牢牢抓住了G點，可以說，這是警匪片史上的重大突破，相信今后的警匪片，黑警將會是避不開的設定。
畫面一轉，年輕時候的陳永仁被黃志誠看中，派他前往黑幫做臥底，而同時，年輕時的劉建明剛好進入警校。
此時畫外音響起：進了警校，就要守這里的規矩，不然就跟他一樣滾蛋，有沒有人想跟他換的？
劉建明：我想跟他換。
此后的鏡頭，就是年輕時的劉建明跟陳永仁十年間的快放，雙方都開始了各自的臥底生涯。
黑白畫面漸漸變得有了色彩，在一間音像店里，周行飾演的成年劉建明跟偉仔飾演的陳永仁意外的碰面。
誰又能想到，二人十年前匆匆一瞥后的首次見面，居然會是在一家音像店里，而且雙方仿佛還有些惺惺相惜的意思。
不少觀眾看到這里都不免露出會心的笑容。
這里其實有一個小細節，陳永仁向音像店老板“借”了一條音頻線，之后正是憑借這條音頻線，陳永仁事先將竊聽器藏在了窗戶外，這才躲過一劫，沒有被韓琛發現。
影片中兩位影帝，偉仔跟黃邱生的第一次對手戲，也讓觀眾看得大呼過癮，特別是那句臺詞：說好的三年，三年之后又三年，都快十年了，老大。
讓不少觀眾記憶深刻。
畫面一轉，全片第一個**來臨。
由于陳永仁的情報，黃志誠終于知道韓琛要在晚上跟泰國佬進行交易，于是帶隊想要人贓并獲，為此他還特意申請了情報科的幫助，然而，很不巧，這個人就是周行飾演的劉建明。
一時間，整個放映廳里，都彌漫著緊張的氣氛，周行回頭看了一眼，發現大多數觀眾的目光，始終沒有離開大銀幕，生怕錯過某個精彩的細節。
事實也的確如此，劉建明第一時間就打電話通知了韓琛，而此時黃志誠卻毫無所知。
韓琛也是膽大心細，明知警察盯上了自己，卻絲毫沒有慌亂，相反，他從劉建明那里得到了警方的監聽頻道后，始終潛伏其中，將警方耍得團團轉。
眼見警方這次行動就要告破，偉仔飾演的陳永仁利用摩斯密碼通知黃志誠，黃志誠立馬讓所有人切換無線電頻道。
然而，此時，黃志誠依舊落入下風，不說身邊的內鬼沒有找到，為了打消韓琛的疑慮，他撤走了傻強一行的盯梢，而交易地點他卻一無所知。
傻強一行已經到達了交貨地點，韓琛志得意滿，甚至讓傻強大喊：可卡英是你的，可見韓琛有多囂張，絲毫不把警察放在眼里。
就在所有人一籌莫展之際，陳永仁見韓琛一個胖子小弟一直在偷笑，于是就好奇的問：什么事這么好笑。
原來胖子懂泰文，他說：泰國佬的手下打電話抱怨，說龍鼓灘的風太大了，他們就快要凍死了。
陳永仁醒悟，有泰國人的地方就一定有du品，于是再度通過摩斯密碼通知黃志誠交易地點。