霍元甲拉著農勁蓀來到小時候他跟趙健打擂的地方，他站在上面陶醉道：“勁蓀，你以前一直都是在擂臺下面看，現在站在擂臺上，有沒有不一樣的感覺？”
“什么感覺？”
“你聽。”
影片到此時，周行將青年霍元甲的性格刻畫已經入木三分，但是，很多觀眾心里卻有些犯嘀咕，畢竟霍元甲這樣的一代宗師，如果如此膚淺，又怎會到后世萬人敬仰的地位呢？
接下來的擂臺，霍元甲，以一對十幾，拳腳、兵刃，打得酣暢淋漓，同時下手狠辣的形象也讓人不寒而栗。
跟秦爺在沽月樓一戰，堪稱上半段的**，二人先是刀法較量，霍元甲略遜一籌，手中鋼刀被秦爺的大環刀斬斷，然而就在劣勢時，霍元甲一招空手入白刃，也將秦爺大環刀卸掉。
雙方拳腳相加，這一段可謂是拳拳到肉，不少女生看得驚叫連連，男性觀眾則是腎上腺素快速分泌，看得好不過癮。
“就這段打戲，已經值回票價了，只要后半段不拉垮，周行功夫明星的位置就算是站住了。”有影評人感慨的在筆記本上記錄著，華夏已經好多年沒出過有影響力的功夫明星了。
然而，接下來的這一段算是全劇的轉折點，霍元甲回到家中，發現女兒、母親都被人殺了，他抱著女兒尸體痛徹心扉，雙手顫抖的一幕，讓許多感性的觀眾都默然紅了眼圈。
之后，霍元甲來到秦家，手持鋼刀，卻發現秦爺死了，而他的義子承認了殺人事實，在他面前自盡而亡。
同樣是兩條性命，霍元甲手中鋼刀顫抖，最終面對相擁而泣的母女倆，鋼刀應聲落地。
走出秦府，徒弟見事情鬧大，終于道出實情，原來他跟秦爺的小妾有染，這才被教訓。
自此，霍元甲遠走他鄉，想要忘記這一切，他甚至對引以為傲的功夫產生了厭惡。
在一個小山村里，他受到盲女的照顧，漸漸解開心結。
霍元甲重歸津門，卻發現這里早已物是人非，列強侵入華夏，津門成了半殖民地，各**隊在華夏的土地上持槍行兇，老外欺壓國民，民眾飽受鴉片之苦。
1909年，魔都跑馬場，外國大力士揚言華夏人是“東亞病夫”，設下擂臺，接受任何挑戰，許多華夏武師都被其擊敗，氣焰囂張。
霍元甲上臺打擂，這一段打斗也相當精彩，外國大力士的巨大塊頭，讓人望而生畏，然而，霍元甲最終卻依靠靈活的技法將他打落擂臺，一時間聲名遠播。
“我霍某在此開設精武會館，一不為揚名立萬，二不為收徒賺錢，而是外國列強欺人太甚，稱吾華夏兒郎：東亞病夫，霍某不才，愿公開霍家迷蹤拳，強民體、健民心......”
霍元甲的行動讓對華夏虎視眈眈的外國列強如鯁在喉，于是輪番挑戰霍元甲，然而，最終卻大敗虧輸。
這幾段打斗可謂是酣暢淋漓，周行飾演的霍元甲登臺之前，都簽下了生死狀，以此明志，甚至有一位挑戰者嚇得落荒而逃。
然而，這并不是一部穿越劇，霍元甲最終還是死在了日本人的毒害中，結局悲壯。
放映廳的燈光重新點亮，掌聲漸漸響起。