某一天，伺候過老佛爺的張公公要過生，經理在戲班查看，要不要把這活兒給關師傅的戲班，是經理一句話的功夫。
經理一眼就相中在井邊練功的小豆子，不得不說曉宇這小演員，真太有靈氣。
經理也是會挑戲，上來就讓小豆子唱一出最難的《思凡》，師兄弟以及關師傅都緊張。
果不其然，小豆子前面唱得很好，后面“我本身男兒郎，又不是女嬌娥”，經理一聽垮下臉色將要離開，小石頭見狀率先把小豆子拉過去，用煙袋在小豆子嘴里搗，都搗出血。
此處，可以理解為是X暗示的精神閹割，小豆子在此處性別認知轉變，也能單純理解為是小石頭在救小豆子。
從關師傅畢恭畢敬樣子能看出，張公公的這活兒，鐵定是大生意，因為小豆子屢教不改的唱錯詞，讓戲班丟失大活兒，真會被師傅打死，所以先動手。
無論如何理解，小石頭用煙袋搗小豆子嘴，是轉變的契機，小豆子成功地唱出了“奴本是女嬌娥，又不是男兒郎”。
優秀的發揮，為戲班奪得大活兒，在張公公的壽誕上，和師哥演得一出霸王別姬甚是精彩，贏得滿堂喝彩，但——正是小豆子心頭陰影的起始。
張公公幾位滿意，宴會后把“霸王”和“虞姬”都叫到府邸。
兩人在張府上發現一柄鋒利的寶劍，小石頭說要是有這把劍霸王早把劉邦宰了，小豆子記在心中，說他一定送師兄這把劍。
在謝賞后，小豆子被人裹上黃綢送到了張公公的臥房，就這樣被張公公猥褻。
具體過程沒有拍攝出來，也不可能拍攝出來，在張公公把小豆子按倒在床上就戛然而止，畫面轉到墻上的春宮圖寓意很明顯，直到傍晚小豆子從張府失魂落魄走出。
小石頭在府邸外等候，看見失魂落魄的小豆子，他不知道發生了什么事，只能關切詢問。
戲班走到城墻下，發現了一個棄嬰，關師傅說一個人有一個人的命才最好別管，但小豆子還是堅持把棄嬰帶回戲班。
電影劇情時間線大幅度向前越緊，來到1937年，小豆子和小石頭已長大成人，并且是四九城內有名的角兒。
小豆子藝名程蝶衣，小石頭藝名段小樓。
“小豆子太慘，成角兒了至少生活好一點。”楊鑫鑫嘆了，并且感嘆劇本寫得巧妙，目前他還沒有感到劇情生硬的地方。
三七年的北平是多事之地，這不學生們又開始游行了，并且看見段小樓和程蝶衣，還將兩人包圍了起來，批評亡國了還唱戲。
不過也被經理兩三句話給糊弄走了“華夏人不打華夏人”、“都是一個老祖宗”、“老祖宗能有錯嗎？錯不了”。
段小樓很看不慣這群學生，按照他的說法是日軍在城外，為什么不跑去打，搞了半天還是華夏人欺負華夏人。
程蝶衣只覺得剛才領頭喊口號的男學生，嗓子不錯是個武生的好胚子。
“尺度有點大，如果這些內容是我拍攝，估計都過不了審。”楊鑫鑫對自己很有逼數：“可到楚導這邊，不但過審，還不用剪，這難道就是國家一級導演的牌面嗎？”