經過半個多月的熟悉，宇智波鼬已經充分了解了自己所處的環境，以及曉組織給他分配的這個名叫枇杷十藏的隊友。
半個月前的滅族之夜，鼬本來還想在臨走之前向木葉高層關照幾句話。
但由于在木葉村內的集合地點沒有見到那個自稱是宇智波斑的面具男，擔心出現什么變故，所以也就放棄了這個想法，直接離開了木葉村。
后來，宇智波鼬在木葉村外的第二個集合地點找到了面具男，于是二人進行了一些交談。
面具男說自己是因為殺人的速度太快了，在集合地點遲遲等不來鼬，所以才先行離開的。
但鼬知道面具男是在撒謊，面具男應該也是遇到了一些情況，才沒有按照原定計劃出現在木葉村第一集合點的。
當然，鼬也沒有對面具男說實話，鼬只是說自己遭到了宇智波富岳的一些抵抗，所以才晚了一些。
最終，兩個人在交談中誰也沒告訴對方自己在宇智波駐地中遇到的奇怪的人和事。
“不管怎么樣，你現在被木葉村列為S級通緝犯，擺在你前方的道路就只有加入曉組織這一條了。”
“就像我之前說的，曉組織里的忍者都是各忍村的叛逃忍者，也只有這里才有你的棲身之所。”
思考了片刻，鼬點點頭。
“我加入...”
...
在這個所謂的曉組織里，面具男公開的身份是一個名叫阿飛的曉組織見習生。
與宇智波鼬單獨對話時的沉穩不同，當面具男用阿飛的身份面對世人的時候，語氣會變得十分輕佻和逗比，給人一種又菜又愛BB的感覺。
在進入曉組織的儀式上，鼬見到了曉組織的首領，一個名為佩恩的怪異男人。
如果單看其鼻梁、下巴、耳朵上的黑色釘柱，以及由同心圓構成的紫色眼睛和那張面無表情的臉，其怪異程度甚至不輸給在滅族之夜見到的黑法老。
順便一提，這個首領也是知道面具男其實是宇智波斑的。
在儀式上，宇智波鼬也見到了其他的曉組織成員，其中有一個熟悉的面孔讓鼬有些吃驚。
那就是原木葉三忍之一的大蛇丸，從他和伙伴交談的語氣來看，兩個人應該已經搭檔很長時間了。
除此之外，宇智波鼬還留意了在滅族之夜看到的黑法老以及隱形武士有沒有在這個曉組織里，然而并沒有。
佩恩向鼬訴說了曉組織的目的，就是代替五大國支配整個世界，鼬對此并不予評價。
最終，宇智波鼬加入了曉組織，獲得了一身沒有換洗替代的曉組織制服、一枚“朱”的戒指、一瓶指甲油，以及一位作為二人組合執行各種任務的搭檔。
也就是現在站在宇智波鼬面前的人，一個名叫枇杷十藏，后腦纏著繃帶、滿頭尖牙的霧隱村叛忍。
在與枇杷十藏共同完成的幾次任務中，兩人制定了一套雙方都認可的戰術體系。
戰術A，各打各的，隨便打。
戰術B，枇杷十藏負責上前面用斬首大刀吸引火力，宇智波鼬用幻術或手里劍在后面支援。
戰術C...
...
洶涌的河道邊上，兩個身穿紅云黑風衣的人正站在一塊巖石上。
“所以即便是這種惡作劇似的工作，也沒必要思考是誰為了什么而委托的。”
枇杷十藏的話音剛落，一個劇烈的爆炸聲響起，只見兩人面前的一條石橋在連鎖起爆符的轟炸下被轟塌，露出了里面的粗大鋼筋。
晚上，兩人坐在篝火旁的石頭上，枇杷十藏照例對宇智波鼬開啟“說教模式”，今天的講題是曉組織的野望。
在一片長篇大論后，枇杷十藏終于說出了收尾的一句話。
“這就是曉。”
而對面的鼬端坐著，顯然是在仔細聆聽前輩的教誨，但在篝火所照耀的臉上又是面無表情。
“首領佩恩說曉終將統治世界。”鼬淡淡說道。
“那個還早著呢，首先要積攢金錢和實力。”
“剛說完，就叫咱們了。”
枇杷十藏和宇智波鼬都在內心接到了曉組織聯絡的信號，于是閉上雙眼，雙手結出未印。
...