元廷依然存在，天下并不太平。
面對全國反元起義的不斷暴發，元大都上下無不提心吊膽。
元順帝近來很是郁悶。
自己平日里安于享樂，不思進取，眼看著大元江山日益破碎，大廈將傾，此時卻已經無力回天了。
想想自己剛登基不久，勤于政事，任用脫脫等人，采取了一系列改革措施，挽救了元朝的統治危機，開創了“至正新政”。
大元的疆域版圖也史無前例地擴大了，這樣的大元才是真正強大和無畏的，而如今，江河日下，名不聊生，他只能躲在皇宮里，惶惶不得終日……
元順帝妥懽帖睦爾出生那年，正值元仁宗駕崩之年。
此后至天歷元年，元朝皇位更迭頻繁、內亂不斷，先后經歷了元英宗、泰定帝、天順帝三位皇帝。
皇位又落入了武宗一系的手里，這就是在兩都之戰中取勝的和世瓎之弟圖帖睦爾（元文宗，即妥懽帖睦爾的叔叔）。
圖帖睦爾宣稱將皇位禪讓于自己的哥哥和世瓎，和世瓎在天歷二年即位于漠北，是為元明宗，沒來得及去大都，便被圖帖睦爾一伙毒死于王忽察都。
圖帖睦爾再次登基，是為元文宗，元明宗留下的孤兒寡母的地位岌岌可危。
天歷三年四月，明宗皇后八不沙（妥懽帖睦爾的嫡母）被文宗皇后卜答失里殺害。
至順元年七月，元文宗將妥懽帖睦爾流放到高麗大青島加以監禁，不許與外界接觸。
第二年，有人向文宗密告遼陽與高麗要奉妥懽帖睦爾造反，文宗乃昭告天下，聲稱妥懽帖睦爾不是元明宗的親生兒子。
并在至順二年十二月派遣樞密院使尹受困、中丞厥干等從高麗接回了妥懽帖睦爾，轉而流放他到廣西靜江……
往事不堪回首。
如今元順帝雖居深宮大院，每天依然過著錦衣玉食的生活，可帝國的版圖正在縮水，國力正在衰敗，皇帝的心情如何能不低落？
“也不知脫脫的軍隊戰況如何？”
元順帝坐臥不寧，急忙叫太監傳下口諭，令宰相脫脫速速傳回戰報，以慰朕心。
而脫脫此時，正轉戰在湖北、安徽、兩江等地，他的兒子先鋒木吒剛剛吃了敗仗，被朱元璋的先鋒大將徐達擊潰。
朱元璋的義軍軍紀嚴明，而且行動詭秘，變化莫測，木吒又氣又惱，可苦于沒有破敵之策，只好暫時撤到湖北道休整。
“可惡的朱元璋！”
木吒年輕氣盛，這些年來，他憑借強大的蒙古騎兵，每每同起義軍作戰，總能取得勝利，很少嘗到敗績。
驕兵必敗，正是由于木吒的輕敵和草率，才讓他在朱元璋面前吃了敗仗。
“木吒不可心高氣傲，叛軍朱元璋部，多將帥謀士，詭詐善變，需徐徐圖之，方成大業！”
脫脫得知了兒子的失敗，特意傳來軍令，給木吒指明了方向。
木吒不敢違背父親的意愿，只好暫時偃旗息鼓，連日整頓軍紀，補充給養，操練新兵，決心再與朱元璋一決高下。
一日。
木吒正在營房外操練騎兵，衛士忽來奏報：
“將軍，王保保求見！”
木吒聞言大為喜悅，急忙傳令：
“速速請來！”
王保保對外雖沒有正式的官職，但木吒知道，其人肩負著元廷的秘密使命，絕對不可小覷。
將軍的營房內。