牛魔王見鐵扇公主回了洞府，心中便想：“鐵扇此去必放了唐僧，我在這里真身站立，恐怕不便于放走唐僧，不如……”
一念至此，牛魔王便使了個變化的手段，變做一只天鵝。
在空中飛行，又故意在孫悟空師兄弟三人商議之處盤桓。
那孫悟空看見了，笑道：“哈哈！我那大哥來了！”
旁邊豬八戒漠然不知，沙僧亦不能曉，只是東張西覷的。
孫悟空指空道：“那空中飛的不是？”
八戒道：“那是一只天鵝。”
孫悟空道：“那正是牛魔王變的。”
沙僧仍是不明白，問道：“即便是牛魔王，又能如何？”
孫悟空一陣無語。
那牛魔王既得了勝，不在洞府里慶祝，反而變化模樣出現在這里，明擺著就是來監視自己師兄弟三人的。
這都想不明白？
不過這也是好事兒，悟空剛剛正擔心牛魔王回去就把那大嘴和尚下肚了呢。
現在牛魔王既出現在這里，便不用擔心那種事情的發生……
因向八戒、沙僧道：“那牛魔王既然出現在這里，師父他老人家便暫且安全，俺老孫這就與他賭斗變化去。”
“你兩個一個看著行李，一個到天庭去，把土地的事情上告玉皇，在請些援兵來，把群妖盡情剿除。”
八戒、沙僧聞言，自是依言而行。
下一瞬，只見孫悟空，捻訣念咒，搖身一變——變作一只海東青！
颼的一翅，鉆在云眼里，倒飛下來，落在天鵝身上。
這天鵝誠是牛魔王所化，可牛魔王乃大妖，即便是變化成天鵝，那尋常動物也難以接近。
所以立知是孫悟空變化，急忙抖抖翅，變作一只黃鷹，返來啄海東青。
孫悟空見了，搖身一變，變作一投烏鳳，追趕黃鷹。
牛王心中冷笑，又變作一只仙鶴，長唳一聲，把長喙啄將而來。
“來得好！”
孫悟空心中道了一聲，不慌不忙，抖抖翎毛，又變作一只丹鳳，一聲高鳴。
因丹鳳乃是鳥中之王，雖是悟空變化而成，可悟空的地煞七十二變頗具玄妙，儼然真有丹鳳之微。
而牛魔王雖也習得變化之術，可如今變成仙鶴，便歸屬禽類，被丹鳳所克制，一時難以妄動。
被悟空刷的一翅，淬下山崖。
因是不覺有些慌了神，將身一變，變作一只香獐，乜乜些些，在崖前吃草。
要待悟空經過之時發難，好重創悟空。
這算計是巧妙。
可悟空八卦爐中煉成火眼金睛，哪里不認得？
只道一聲:“我的好哥哥！今日你的命數到了！”
當下就落下翅來，變作一只猛虎，剪尾跑蹄，要來趕獐作食。
“潑猴大膽！”
牛魔王看見了，怒不能止。
要知道，他雖因種種與悟空生隙，可到底念及兄弟之情，從未想過要傷悟空性命。
到如今，這猴子卻是舍得下手，直奔著取他的性命而來！全然不顧當年結義之情！
當即變作一只金錢花斑的大豹，猛撲而去，似要結果了悟空性命。
悟空看見這等來勢，不敢硬碰，迎著風，把頭一幌，又變作一只金眼狻猊。
聲如霹靂，鐵額銅頭！
張開血盆大口，轉身要將牛魔王吞之入腹。