這天他推著車準備送貨，可小巷里緊閉的大門今天卻變得不一樣了，從門縫中慢慢冒出來火苗，就跟燒死他父母的那場火災重現了一樣。
邁克恐懼的向前走了兩步，門卻在一瞬間被打開了，隱藏的小丑直接就出現在了他的面前。正當所有人都覺得邁克也要被害時，一群平時喜歡欺負他的孩子，開著車突然沖了過來。
汽車從邁克身邊略過，雖然他們還是一如既往地欺負邁克，車子把他嚇得倒在了地上，可這也算是因禍得福的救了他，小丑消失了。
畫面再一轉，比爾的朋友斯坦利，特別害怕自己父親辦公室里的一幅畫，這是一副恐怖的抽象畫。這天當他去放東西時，油畫突然就掉了下來。
斯坦利慢慢走到油畫前，拿起油畫就給重新給掛到墻上，可一抬頭，畫中的那個恐怖的女人竟然不見了！
一回頭，畫中的那個扭曲的女人突然出現在眼前！嚇得斯坦利奪路而逃。
畫面繼續一轉，來到了學校門口。
新生小胖子本剛轉到這個小鎮學校，不僅一個朋友都沒有，由于自己又矮又胖，還經常受那些壞孩子校霸們的欺負，只喜歡泡在圖書館里面看書。
正在他又一次在看書時，卻無意間翻到了小鎮歷史的圖書記錄。這個鎮子曾經發生過好幾次群體死亡事件，什么鋼鐵廠爆炸案，酒吧縱火案之類的有很多起。
就在他翻看這些圖文記錄時，發現其中幾張照片上，都若隱若現的出現了小丑的臉。再往后翻，一顆大樹上掛著一顆孩子的頭！
小胖子本發現，這個男孩子的頭特別像比爾的弟弟，可是時間又明顯對不上啊？
此時，一個紅色的氣球緩緩飄過，沿路還放著奇怪的扭蛋，小胖子本一路跟著，好奇的追到了地下室。
突然，燈光一陣閃爍后熄滅，剛剛看過的老照片中，那個被燒死的小孩的無頭尸體出現了，向他筆直的沖了過來！
小胖子本轉身就跑，漆黑的圖書館地下室里，他突然撞到了一個人，抬頭才發現是黑人婦女圖書館管理員，與此同時，剛剛出現的一切恐怖景象都消失了。
看到這里，所有觀眾都已經明白了，小丑和“it”的本質還是一樣的，它會幻化成大家內心中最害怕、最恐怖的東西，才能更好的吞噬它的獵物。
這雖然與原著中的設定不同，那個怪物“it”被具象化成了小丑，可其本質上是沒變的，還是遵循了原著中的設定。
這幾個小故事雖然是都是一些背景介紹，可其中穿插的恐怖元素，卻幾次嚇得觀眾驚聲尖叫，這也有東西方對于恐怖的點，所理解不同的因素。
偏遠小鎮，詭異傳說，若隱若現在人們身邊的小丑，小鎮從前頻發的群體死亡，這些都是西方傳統恐怖元素的構成點。再加上每個孩子所碰到的小丑，這一切幾乎都會給觀眾帶來出乎意料的驚嚇。
片子放映到這里，這其實也是韋恩最擔心的一段，過于超前的概念，再加上他有意改造成東西結合的恐怖點，觀眾能不能全盤接受，其實他自己也不敢打包票。