同時，南詔又在神川、鐵橋大破吐蕃，“俘馘三萬，降首領論乞髯湯沒藏悉諾硉”。
公元794年，鹽州城筑成，德宗令韋皋收兵。
在此次出兵過程中，劍南軍立功最多，一共鏟除吐蕃堡柵五十余處，韋皋因功而晉封為檢校右仆射，封扶風縣伯。
韋皋招撫西山羌蠻中的女、訶陵、南水、白狗、逋阻、弱水、清遠、咄霸等八國的酋長，使其入朝進貢。
又派幕僚崔佐時自石門關前往云南，開通石門南道，再次恢復了與南詔的聯系。
公元795年九月，朝廷加授韋皋為統押近界諸蠻、西山八國及云南安撫等使。
次年二月，又被升為同中書門下平章事，成為使相，三月，韋皋奏稱收降羌蠻七千戶。
韋皋結好南詔，贈給大量資財，又向其傳授戰陣文法。
唐文宗時的劍南西川節度使李德裕認為韋皋此舉“啟戎資盜”，養成癰疽，在他任內尚未潰決。
至李德裕的前任杜元穎鎮劍南時，南詔乘隙入侵，長驅深入，涂炭生靈，焚蕩無遺。
公元797年五月，韋皋派兵收復巂州城。
公元800年，韋皋又派將領出兵，多次在黎州、巂州擊敗吐蕃的軍隊，在巂州時生擒其大籠官七人，繳獲大量馬畜、器械。
吐蕃贊普大怒，便大規模擴充兵力，修筑堡壘、建造舟船，以圖謀入侵，韋皋將這些圖謀一一挫敗，并進而攻陷末恭、颙二城。
同年，吐蕃酋帥兼監統曩貢，臘城等九地節度使、籠官馬定德以及他的八十七名大將率領整個部落前來投降。
馬定德有謀略，熟知兵法和山川地形，吐蕃每次用兵，馬定德常乘坐驛車前往計議軍事，吐蕃軍中諸將都向他稟報既定方案。
至此，他才因數次用兵不利、懼怕罪罰而歸順朝廷。
公元801年，吐蕃在昆明城所管領的磨些蠻又有一千多戶投降。
贊普因其部眾潰散，便侵犯北方的靈州、朔州，攻陷麟州。
德宗派遣使臣到成都府，命令韋皋再次出兵深入吐蕃境內，以作牽制，韋皋分命各軍約五萬人出擊。
劍南軍從八月出兵入吐蕃，九月奏稱擊破吐蕃于雅州。
至十月，共大敗吐蕃軍十六萬，攻下城邑七座、軍鎮五處，俘獲民戶三千，生擒敵兵六千人，斬首萬余，于是進攻維州。
援軍兩度來到，轉戰千里，吐蕃軍連連戰敗。
這時吐蕃進犯靈州、朔州的部眾被調南下，贊普派論莽熱以內大相之職兼任東境五道節度兵馬都群牧大使，率領各部族混編的隊伍十萬人來解救維州之圍。
劍南軍一萬人占據險要、設置伏兵，先派一千人前去挑戰，論莽熱見其人少，便率領全軍追擊。
劍南伏兵齊出，攻其不備，吶喊聲猶如驚雷，吐蕃軍不戰自潰，論莽熱被生擒，十萬吐蕃軍損傷過半。