司空悟天想要得到金箍棒，所以自己下海，準備找到金箍棒占為己有，但是找了半天竟沒有發現海底龍宮所在，所以只能作罷，繼續監視孫悟空。
孫悟空把妖王殺死的事，所有妖怪都知道了，有一天一個名為牛魔王的妖怪來到花果山，說要見孫悟空，孫悟空不知道對方來意，兩人一言不合打了起來，實力竟在伯仲之間，不相上下。
“猴王本領高強呀，我累了，停手吧。”牛魔王說道。
孫悟空說：“你來做什么，你是什么人？”牛魔王答：“我是火焰山的牛魔王，你我都是山大王，今日特來領教領教身手。”
“原來是牛大哥，牛大哥實力不錯。”孫悟空看對方不是敵人，隨即笑臉相迎。
“哪里哪里，我這是手中有武器，不然的話哪里是你的對手。”
兩人交談完孫悟空心里想得個武器，隨即問手下哪里有武器，一個猴子說東海龍宮有，隨后又說出了龍宮所在，孫悟空急忙起身前往，司空悟天也跟在后面。
前面出現巡海夜叉，孫悟空走了過去，夜叉問孫悟空是誰，孫悟空說是花果山美猴王，他們的鄰居，夜叉回去稟告龍王，龍王隨后出來迎接。
孫悟空說明來意，龍王便拿出一把刀，孫悟空不中意又拿出叉，孫悟空還是不中意說太輕，然后拿出了一把方天畫戟，重三千六百斤，孫悟空竟說太輕。
孫悟空試武器的時候司空悟天已經開始尋找金箍棒，但還是沒找到，最后龍王和孫悟空說起了金箍棒，并且走了過去，孫悟空說太大，要在小些才趁手，話音剛落，那金箍棒真的變小了些，隨后孫悟空又要那金箍棒變小，果然又變小了一些，直到可以拿在手中，孫悟空舞動一番，龍宮內地動山搖，龍王急忙要他快住手。
幾個人來到客廳。
“上仙可否把這金箍棒給我們看看？”龍王這樣說。
孫悟空遞了過去，龍宮內人人看了幾眼，遞來遞去，半天未歸還，龍王還要孫悟空喝茶吃點東西，時不時的交談幾句。
“上仙師從何處，怎么這番本領高強。”
“沒有師傅，沒有師傅。”
“真的嗎？”
“我乃天生地長的石猴，自然與眾不同。在花果山這幾年也有修煉。老龍王去過花果山沒有。”
“沒有。”