33年總部精簡，警衛營撤銷，原本三個連隊縮編為警衛、防空各一個連隊。
34年8月，在瑞金又擴編為“工農紅軍中央軍委警衛營”，一連主要擔負毛、周、朱等領導的警衛任務。
35年6月，中央紅軍和紅四方面軍會師后，紅軍分左、右兩路軍北上，警衛營營部及二、三連在北上途中奉命留下擔負保障部隊安全通過馬巴雪山棧道的任務，后編入紅九軍團，一連和營工兵排隨軍委繼續北上，到達陜北。
35年11月，以警衛營一連為基礎，擴編為轄4個連的“工農紅軍中央軍委特務團”，紅一連與軍委直屬教導連、紅15軍團青年連依次改為一、二、三連，紅一、三軍團炮兵營縮編為該團炮兵連，原警衛營工兵排歸炮兵連建制，第一任團長兼政委邱創成。
36年4月東征，途中在山西與一軍團獨立團三個連合編為“工農紅軍前敵總指揮部警衛團”，轄五個步兵連，兩個直屬連。團長曾保堂，政委邱創成。
37年2月，為加強對黨中央和軍委總部機關的保衛工作，警衛團于陜西三原縣云陽鎮擴編為大團，組建了三個營部，共轄九個步兵連，四個直屬連。團長朱水秋，政委邱創成，參謀長劉興隆，政治處主任肖文玖，擔負總部的內衛任務。
1937年8月，紅軍改編為八路軍，警衛團改稱“國民革命軍第八路軍總部特務團”，九月又稱“國民革命軍第十八集團軍總司令部特務團”，團長韋杰其并未到職，政訓處主任肖文玖。
9月15日，八路軍出動抗日，為充實120師實力，總部特務團1營調屬120師。主力渡過黃河于20日到達山西五臺。平型關戰斗勝利后，朱總司令根據毛關于創建以太行山為依托的根據地的指示，決定把特務團的機關和4、5、7、9連調屬聶指揮，協同115師騎兵營等部，在晉東北開展游擊戰爭，創建晉察冀抗日根據地。由邱創成率領團屬炮兵連到臨汾組建炮兵團。
總部率特務團留下的6、8連，由2營長歐致富帶領南下晉東南，于12月30日進駐洪洞縣馬牧鎮，即以余下的連隊為基礎重建特務團，將從山西孝義過來的抗日自衛隊、晉太鐵路游擊隊和從四方面軍西路軍歸隊的850人作為建團的基本骨干。加上在當地擴充的部分新兵，擴編為“三三制”的大團，轄3個營，9個步兵連，3個直屬連，3個營屬機槍排，共2300余人。代理團長黃鵠顯，政委謝振華，參謀長尹先炳，政治處主任李治明。不久尹先炳、李治明接任團長、政委，歐致富接任參謀長。
38年8月－12月，團隨總部進駐襄垣縣進行整訓。其間，為加強部隊軍政數字，由歐致富帶兩個新兵連從115師換回兩個紅軍連師警衛營2連和686團警衛連。
39年5月，副團長歐致富率3營到太岳區開展游擊戰爭，重新組建3營。
9月調回原建制，改為4營，后被派出保衛良溝兵工廠，改稱良溝守備大隊。期間曹光琳任團政委、李東湘代理團長。
12月，歐致富任總部特務團團長。
40年10月，特務團4、7連合并為4連，組建營屬機槍連，全團14個連隊。
其中一個，就是保衛師部的這個連”
丁政委一口氣將特務團的光榮來歷說了個清楚，也當成是給九連作了一次思想政治教育工作，扯下隨身攜帶的水壺，慢慢往嘴里倒。
“那他們是不是很厲害”聽入神的戰士們在回味，徐小仰頭看著政委，不好意思的問。
“你們有誰槍法能比得過丫頭么”丁得一伸手摸了摸徐小的頭，微笑著說。
“他們都這么厲害”問話的是陳沖。
“那倒不全是，不過，特務連的戰士，各有長處，他們主要是做保衛工作，所以啊，我們很多同志們并不知道他們的戰斗力如何。”
“我覺得，打仗靠的是指揮，個人能力并不是最重要，大刀耍的再好，他能干過鬼子大炮，打得過鬼子飛機”見政委和氣，一個唐大狗班的戰士忍不住扯嗓子問。
另一個更是好奇“都說八路能上天入地，是不是真的”
“當然是真的”回答的聲音，從圍成一團聽得入迷的九連外圍傳來。，，，