話表三藏師徒們打開欲網跳出情牢放馬西行。走多時又是夏盡秋初新涼透體但見那急雨收殘暑梧桐一葉驚。螢飛莎徑晚蛩語月華明。黃葵開映露紅蓼遍沙汀。蒲柳先零落寒蟬應律鳴。這一日，唐僧災禍又至，正是文殊普賢兩人的坐騎以及孔雀大明王幼弟金翅大鵬鳥攔路。不同其他災禍，這次妖魔是明目張膽的要抓唐僧。而且還有人提前給孫悟空通風報信。
“太白金星。”凌霄殿后某處，玉皇大帝似有命令。
“陛下。”太白金星等候旨意。
“五百年前金翅大鵬鳥心魔爆發，殘害無辜生靈，滅掉一名喚獅駝的國家，不久前月老宮有報，獅駝國被滅前有異常氣運變化，懷疑有人曾經在那處蠱養氣運，近日唐僧一行到達獅駝國，你前往告知孫悟空妖精利害，順便震懾一下某自以為行事縝密不漏風聲的女人。”
“是。”太白金星接旨。
“金星老，還請仔細觀察一下孫悟空和天蓬的情況，”玉皇大帝繼續說道，“卷簾已經很久沒有上報他們二人的動向了。”
太白金星一怔。他聽得出來玉皇大帝對卷簾大將稍有不滿。“老臣告退。”
李長庚報信，孫悟空很重視，獨身一人前往探查。幾經波折進入三個妖魔洞內，卻被三大王識破，裝入陰陽二氣瓶中。那瓶子厲害，將悟空弄得十分狼狽，情況危急。忽而想到觀音送他的三根救命毫毛，立刻拔下來，一根即變作金鋼鉆，一根變作竹片，一根變作綿繩。扳張篾片弓兒牽著那鉆照瓶底下颼颼的一頓鉆，鉆成一個眼孔誘進光亮，行者這才從瓶子里逃出來。
雙拳難敵四手，好漢架不住人多，逃出生天的悟空不得不尋八戒相助，二人共戰獅駝嶺大魔王青獅怪。雙方大戰許久，青獅眼見力竭，使了個法術，顯出本相真身吞云噬霧將悟空吃到肚子里，這可高興壞行者，他在青獅的肚子里大鬧特鬧。青獅腹內疼痛，最后不得不認輸。
大魔王落敗，二魔王出手。白象力戰悟空八戒然后被打服。
要說這青獅白象本意也不想多多招惹孫悟空，麻煩的是三魔王大鵬。老大老二失敗，大鵬使了個計策，誘敵深入，假意送走唐僧幾人，實則將他們送入獅駝國的包圍圈。在無數妖魔的圍困下孫悟空如何是對手，多番掙扎，取經幾人被三個妖魔全部捉住。之后悟空雖然金蟬脫殼逃走，但對三個妖魔毫無辦法，更別提救出師父。
獅駝國皇宮錦香亭。
大鵬坐在石墩上，看著昏迷在地上的唐僧，心中思緒萬千。想當年自己心魔爆發，在殺害無辜生靈，以致佛祖不得不割肉喂他以圖喚醒良知。當時佛前眾追隨者無人敢處罰身為佛祖“親戚”的他，唯有金蟬子不理會紅塵俗禮，下毒將他毒醒。此恩大鵬謹記，并因此將金蟬子當做最好的友人，諍友。此時靈山兩派紛爭極為激烈，金蟬子若取經成功必定成佛，作為釋迦摩尼親弟子，他成佛后會直接陷入混亂最核心，到時候將面對比取經時可怕千倍萬倍的人物。大鵬實在不忍心讓金蟬子遇到如此危險。
“還在猶豫”涼亭另外一個石墩上，玉鳥人不知何時坐在那里。
“本尊歷來行事果斷，何來猶豫”大鵬道。