真田王子醒來，看到一位美麗的姑娘站在自己面前，便問她“是你救了我嗎”
灰姑娘久山很慌張，雖然聽了森林女巫的話見到了王子，但是她還是有些緊張，于是慌忙答道“不是的。”
說完，她就急急忙忙跑掉了，但是匆匆之下，丟掉了一只鞋子。
風間澈那明明就是被久山硬生生甩下來的吧
真田王子拿起那只鞋子，珍重地抱在懷里，他決定要找到那位女子，向她求婚
“你去全城尋找能夠穿上這只鞋子的小姐，然后把她邀請到我的舞會上來”
不知什么時候出現在王子身后的侍衛長風間立正行禮“是遵從王子殿下命令”
躲在海水里的小美人魚切原很傷心，她也想見到王子，于是，她找到了海女巫。
海女巫仁王用鏡子看到了發生的一切，她知道，一定又是森林女巫向她來炫耀自己學會了什么新的法術了。
“絕不能讓她這么囂張”
看到來尋找辦法的小美人魚，她告訴她“小公主，只有用你美妙的歌喉，才能換來雙腿，你愿意嗎，iyo”
小美人魚同意了，她成為了擁有雙腿但是不能開口的普通女孩，成功被在海岸邊徘徊的王子帶了回去，但是王子并不知道她就是他的救命恩人，舞會依舊如期舉行。
幕布放下又拉開，宮廷之中，人影交錯。
侍衛長風間澈帶著灰姑娘走了進來，他優雅地行了一個禮，道“王子殿下，您要找的那位小姐已經帶進來了。”
王子在舞會上再次見到灰姑娘，他對她表達了愛意，但是灰姑娘心中仍有疑慮，便對他說“我并不是救你的人，你的愛到底是給誰呢”
灰姑娘有些傷心，躲在柱子后面的小美人魚也有些傷心。
小美人魚如果得不到王子的愛，就會化為泡沫，她的姐姐們請求了海女巫，希望能夠海女巫能夠想辦法保護自己的妹妹。公主們用自己的長發換回了小美人魚的聲音，但是，小美人魚還是沒辦法破解變成泡沫的命運。
小公主切原很難過，姐姐們一直在勸她，但是他不知道該怎么辦。
“我喜歡他，他是個好人。”
王子也因為灰姑娘的話陷入了迷茫，在一旁的偷偷觀察的海女巫見到這樣的場景十分生氣，低聲罵了一句“真是靠不住”
而在另一旁偷偷觀察灰姑娘的森林女巫也聽到了聲音，她立刻跳了出來“是你”
“是你”
“你這個家伙，偷偷摸摸在干什么”
“那你又為什么出現在這里呢，ui”
“你就是想要破壞我的計劃吧”
“哼明明是你想要向我示威吧，iyo”
兩個人面面相覷，開始接對方的老底，“明明當初逃訓的是你，還拉我做借口”
“也不知道是誰不聽話非要多吃，結果拉肚子還不敢說出去”
“還說是你把淡鹽水換成檸檬汁的”
“”
站在舞臺后面的旁白兼導演兼編劇幸村微微一笑，“原來是這樣啊，”他攏了攏自己的外套，“看來舞臺劇結束之后我要和他們好好聊一聊了。”
風間澈啊，愿上天保佑你們