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善無畏三藏還收了個有名的徒弟一行，就是歷史上第一個實測子午線的那位大師。
后來由于唐武宗滅佛和五代十國時期的連年戰亂，過分依賴典籍、法器和宗教儀式的密宗在華夏逐漸銷聲匿跡了，只有公元八世紀時由印度蓮花生大師傳入西藏的藏密一直興盛不衰。
這期間大日如來傳下的密教一共經歷了八大祖師的弘揚，才使密法能夠欣欣相循，法燈不滅。
密教源自印度、經由華夏唐密、借由空海弘法大師傳承至日本，開創獨立的宗派“真言宗”，期間歷經八祖，此稱真言八祖。
這八位承傳有序，分別是大日如來、金剛薩埵、龍樹菩薩、龍智菩薩、金剛智三藏、不空三藏、惠果和尚、空海大師。
前四位，都是佛經上有名的佛和菩薩，傳說唐玄奘三藏法師游學印度的時候就在那蘭陀寺向時年七百歲的龍智菩薩學習中觀法，但是得到龍智菩薩真傳的卻是金剛智三藏。
金剛智三藏是中印度國王伊舍那靺摩的第三王子，不空三藏是獅子國人，十四歲便跟隨和侍奉金剛智三藏。公元720年開元八年跟隨金剛智前往大唐洛陽傳法。
開元二十九年，金剛智三藏圓寂在洛陽廣福寺，不空得其真傳。
惠果和尚俗家姓馬，長安人，九歲時，隨不空的弟子曇貞研習諸經，后來受到不空賞識器重，成為其傳法弟子。惠果師從善無畏弟子玄超，受胎藏及蘇悉地諸法；從不空，受金剛界密法，并融會二者，建立了金胎不二思想，可謂是集龍智菩薩的大成。
惠果和尚歷任代宗、德宗、順宗三朝國師，倍受崇敬，最后傳法于空海。
惠果和尚一生所學，所得真傳者，只有弟子空海和義明兩人，義明英年早逝，實際上，慧果視為衣缽傳人的，就是剛剛認識不過幾個月的空海。
那一年，慧果和尚六十歲，自知命不久矣的他，將印度的圣數、曼陀羅、佛畫、法具等密教真典悉數傳授給空海。
為什么惠果和尚會覺得這個來自日本的和尚可以值得自己放心托付呢
事實證明，慧果的遠見確實高人一等。現實中的空海不可能卷入大唐宮廷的政治斗爭中，他所承擔的，是一場佛教劫難后的重生。
空海離開大唐沒多久，唐武宗李炎在位期間推行一系列“滅佛”政策，即著名的武宗滅佛。此后，唐密在華夏大陸絕跡，流傳的只有西藏密宗，俗稱藏密。
而在日本，空海將慧果大師這一脈的唐代密宗發揚光大，傳承至今。不僅如此，空海還主持編成日本第一部漢字字典，還創造了日語的平假名，所以關于他的傳說歷來受到日本民眾的歡迎。
空海攜金剛界和胎藏界兩部密法歸來日本，回國后得到嵯峨天皇的認可，同意其選一處土地用于創建自己的道場，傳播佛法。
空海發誓要找一處和華夏五臺山一樣的蓮花寶地。可是他周游日本各地，遍觀大山名川，均不能滿意。