當兩位失業救世主在遙遠的邊境過著平靜的隱居生活時，魔導國爆發了后來被稱為「傭兵王的逆襲」的戰爭。
西城城主貝姆特·瓦托魯帝在兩天的鏖戰后攻破西部邊防米亞古要塞，率大軍長驅直入中城卡薩蘭的領土，沒有在西境多做停留，而是直奔富饒的東境。
可是真正讓情勢急轉直下的，不是中城的戰敗，而是在劫掠后，貝姆特轉道往南，攻入了南城梅迪的領土。
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明暗不定的燭火照亮房間的一隅，也照亮了桌上一張攤開的下界地圖。
“大人，「傳聲魔」已放出，最遲明天中午就能找到目標。”
一名黑衣人在燭光照射不到的角落低聲匯報。而他匯報的對象，是一個坐在桌后的精瘦老者，雪白眉毛下的雙眼閃著陰騖詭譎的光芒。
“嗯。”老人的臉宛如蠟象般毫無變化，枯槁的手指卻靈活地在地圖上游移，“以那小子軍隊的素質，即使他不在，撐個十天半月也絕沒問題，這段時間足夠我們的軍隊趕到了，接下來稍微給西境軍添添亂，城破是早晚的事，貝姆特一定很高興終于贏過對手吧。哼，只要礙眼的家伙消失，那種土地，送一兩塊給那些窮瘋了的蠻賊根本無所謂。”
稍具常識的人絕不會說出這種話，可見這位老人位高財富的程度。他正是王儲諾因的政敵，宰相沙克基·謝爾達。
正如諾因所料，宰相果然為了鏟除他，暗地里與敵城攜起手來。但是，謝爾達的野心還不止于此。
“巴洛亞，和死亡傭兵團的人商量妥了沒？”
“是，遵照你的旨意。”黑衣人回話。
謝爾達點點頭，隨即猶豫了一下：“嗯…雖然休得斯那家伙渴望一飲現任西城城主的血已經很久了，死亡傭兵團排名大陸第二的實力也應該不俗，但其他傭兵團長跟在貝姆特身邊……還是從迷霧森林調個黑咒術師過去支援。”
巴洛亞首次提出異議：“大人，最近諾因殿下已起了疑心，派了一個小隊的法師在那一帶搜查，此舉——”