孫悟空駕著云回到花果山，落在他以前坐過的那個大石頭前，眾猴子見美猴王回來了，都跑過來，簇擁著他，歡呼雀躍。猴子們七嘴八舌，有的道“大王，你可回來了，讓俺等得好苦”也有的道“大王，你走了這么多年，是不是把俺給忘了”還有的問這問那，嚷嚷個不停。
孫悟空跳到大石頭上，望著石頭，口里念著咒語，突然用手一指，道“變”這塊大石頭上立時變出了一把石椅子。他轉身坐在石椅上，向猴子們揮舞著手，大聲喊道“孩兒們，都不要嚷，不要嚷，一個一個的說。”
眾猴子見孫悟空會變魔法，一個個驚訝不已。一撮毛道“大王，你真厲害，會變魔法”
一只老猴子則問到“大王，這些年你都到了哪里學到長生不老之術了嗎”
孫悟空道“那年，俺被海浪沖到陸地上，遍訪了大漢國的名山大川，終于找到了神仙。俺拜了神仙為師，師父教了俺七十二般變化和筋斗云本領。”
老猴子驚訝的道“大王，那神仙教了你這么多的本領呀”
一個年輕猴子道“大王，你學了這么多的本領，也教教俺吧。”
一撮毛卻不以為然的道“大王，那神仙雖然教了你這么多本領，可沒教你長生不老之術，到頭來又有什么用”
孫悟空道“俺師父雖然沒教俺長生不老之術，可俺在回來的路上，去了一趟閻羅殿，把俺的名子從生死簿子上勾掉了。俺已經不進生死輪回，長生不死了。”
一撮毛聽了，道“這還差不多”
老猴子道“大王，你有了這通天的本事，又成了長生不老之身，能比上天宮里的玉皇大帝了。”
一個紅臉猴子附和道“就是，就是。大王有了這般本領，比世間的那些大王強多了，大王就不能再叫大王了”
一撮毛問道“大王不叫大王叫什么”
紅臉猴撓著頭皮想了想，忽然道“大王應該叫齊天大圣。”
孫悟空聽了，高興地手舞足蹈，連連夸贊道“好，好。你這孩兒說得對。從今日起，俺就叫齊天大圣。”
紅臉猴又不無遺憾的道“大圣，人家那些大王都有寶劍護身，你做了齊天大圣，可還是赤手空拳，怎么可以”
紅臉猴的話提醒了孫悟空，他想是呀，俺這樣赤手空拳，的確不像個大圣的樣子。于是道“孩兒們，你們誰有兵器，快快獻給俺。”
短尾猴舉著一把大刀，道“大圣，小的有，給你。”
孫悟空跳下大石頭，接過大刀，舞動起來，直把這大刀舞得呼呼生風。眾猴子見了，拍掌歡呼道“大圣舞得好”“大圣好威力”
孫悟空舞了片刻，停下來，用手掂著大刀，道“這玩意，太輕了，俺用著不過癮”說著，隨手將大刀扔還給短尾猴。又對眾猴子道“小的們，誰還有更重的兵器嗎快快給俺拿來。”
眾猴子都搖頭。有的道“沒有”也有的說“沒有了”
老猴子道“大圣，小的聽說，東海龍王那里有好多的兵器。大圣既然有上天入地的本領，何不向龍王討要一件來”
孫悟空聽了恍然大悟，道“你不說，俺還忘了。小的們，你們等著，俺去龍王那里討件兵器去。”說著，縱身一跳，直竄入天空中。
猴子們見大圣一下就躥到了天上，轉眼間就不見了蹤影，都驚得目瞪口呆，無不佩服得五體投地。
孫悟空駕著云來到東海深處上空，降下云頭，念了避水口訣，驅開海水，直向龍宮駛去。