漢建安二十四年，益州東三郡中。
東三郡指的是房陵，上庸和西城三郡。
這三郡原來只是漢中郡的三個縣，建安末房陵改縣為郡，歸屬荊州。
建安二十年時，曹操攻漢中，張魯投降，曹操將漢中一分為三，另置西城、上庸二郡。
并且為了加強對益州腹地的威脅，曹操將西城，上庸，房陵三郡劃歸南陽郡曹仁管轄。
因這三郡地處漢中之東，故益州人稱其為東三郡。
東三郡四面被秦嶺，巴山，武當山，巫山阻隔，是一個標準的四塞之地。
但其境內有漢江貫通，南河，堵河，金錢河連通漢江，呈網狀輻射。
東三郡對外群山環抱，地勢險惡，在內部卻水運發達，往來頻繁，是個易守難攻的好地方。
今年，劉備徹底占領漢中全境后，為了完成諸葛亮隆中對的戰略構想，將漢中、東三郡、襄陽三郡連為一條防線。
他派遣宜都太守孟達逆流而上率軍攻占了房陵郡。
其后孟達在劉備的命令下又揮軍進攻上庸郡。
劉備擔心孟達難以獨當大任，且為了后期方便東三郡從側翼支援關羽，他于是遣劉封從漢中順沔水南下去統領孟達的軍隊。
劉封的大軍與孟達于上庸會合后，成功地逼降了上庸太守申耽。
上庸申耽因為畏服于劉備威勢，所以將妻兒以及宗族都遷往成都為質，以示忠心。
至此東三郡全部落入了劉備手中。
為了快速穩定東三郡的局勢及論功行賞，劉備對東三郡的統屬作出了如下安排。
劉備任命申耽為征北將軍，領上庸太守、封員鄉侯。
他又任命申耽之弟申儀擔任建信將軍、西城太守，任命房陵本地豪強鄧輔為房陵太守。
而對于此戰中功勞最大的孟達，劉備卻并沒有對其做出封賞。
劉備任命副軍中郎將劉封為副軍將軍，領兵駐守上庸，統領三郡，令孟達副之。
對于這點，孟達心中一直頗有微詞。
但懾于此時劉備勢力強大，他縱算有所微詞，也絲毫不敢表現出來。
東三郡中，西城郡離漢中郡最近，上庸郡居中，房陵郡在最東邊，最靠近荊州。
此時在西城郡中的漢水之中，有許多戰船正在順游而下，朝著上庸郡奔馳而去。
觀那戰船有數百艘，所有戰船中的士卒足有數千。
而在所有戰船之首，有一艘體積最大的樓船，正在廣袤的漢水上，當先而馳。
在那高聳的樓船的甲板之上，有一身長八尺，雄壯威勐的壯士。
他全身穿戴精甲，一雙虎眼正在周身快速觀察著。
在觀察完后，這虎將看著身旁的一人說道
“史記中曾記載縱橫千里、山林四塞、其固高陵、如有房屋。
言明房陵郡地勢如何險要。”
“如今吾行至這西城郡中，觀西城地形與房陵大致不差。
如此易守難攻的地形，劉封與孟達二人竟然會擔憂有外敵入侵。
不知這外敵該如何來”
說話的虎將正是漢中王右將軍張飛，張益德。