鐵木真28歲時，隨著自己力量的不斷壯大，原來蒙古部的部眾和一些其他部落紛紛前來歸附，重新結合成了新的蒙古部落貴族聯盟。
鐵木真被推舉為首領。經過15年的苦戰，鐵木真將其他幾個部落逐一擊破，成為了蒙古高原上最強大的統治者。并在斡難河大會上被推舉為新的民族領袖，號稱成吉思汗，意為擁有海洋四方的可汗，并以部落名稱為國號稱大蒙古國。
統一蒙古后，成吉思汗對軍隊進行了改革，實行軍政合一的萬戶制，擴建中軍護衛，建立了一支屬于大汗的護衛軍。還頒布了世界上第一套應用范圍最廣泛的成文法典——《大扎撒》。
一切成熟之后，繼續對鄰國進行掠奪戰爭，便成為了他的目標。
公元1205年，44歲的成吉思汗開始對外發動大規模的征服戰爭，將矛頭對準了西夏和金朝，采取先弱后強的策略。
首先對國家貧弱、戰略位置較重的西夏發起了進攻。在短短4年間，成吉思汗先后三次對西夏用兵，最終迫使西夏獻女求和，稱臣納貢。
在征服了西夏后，50歲的成吉思汗以替祖先復仇為借口，親率大軍攻擊野狐嶺，大破30萬金國軍隊，創造了蒙古騎兵破萬不可敵的神話。
但由于蒙古人不擅長攻城戰，并沒有攻下金朝的首都。第二年蒙古人再次來到中原進行掠奪，卻因成吉思汗重劍受傷而撤兵。
就在蒙古軍隊進攻受挫的時候，金朝宮廷內部發生了政變，一時間陷入空亂。成吉思汗再次出兵，最終迫使金朝遷都開封。
經過三年的拉鋸戰，成吉思汗終于在他54歲這一年成為了中國東北部的主人，金國的版圖被割裂成兩半，縮小了1\/3。
一年后，成吉思汗橫掃東北全境，并派出了一支部隊來到了遼東半島的盡頭，到達了渤海，另一支部隊則跨過了鴨綠江進入高麗境內。
傲慢的蒙古使者還向高麗朝廷索取了大量貢品。就在成吉思汗準備徹底消滅金朝的時候，曾經在蒙古高原拜逃到西遼的敵人，趁著西遼皇帝年老體衰，掌控了西遼，并以富國為名召集舊部迅速發展壯大。
為了解決后顧之憂，57歲的成吉思汗派遣大將哲別率軍將其一舉擊潰，西遼徹底歸入蒙古所有。但也正是因為這次戰斗讓他無意間接觸到了一個橫跨如今的別克斯烏茲坦和曼斯坦土庫的帝國——花剌子模。接下來發生的事情將會間接導致一個化州帝國的誕生。
花剌子模帝國控制著絲綢之路上的各大商貿中心，于是成吉思汗便派出使者想要與其建立貿易關系。但沒想到整個代表團卻慘遭殺害。
公元1219年，58歲的成吉思汗統領20萬大軍對花剌子模發起進攻，這是游牧民族第一次如此遠離故土進行作戰。但在這次戰斗中，西夏卻拒絕了派遣援軍的要求，這為西夏日后的滅亡埋下了伏筆。
成吉思汗兵分四路：哲別和速不臺率軍沿錫爾河而下，攻占了花剌子模的重鎮；察合臺和窩闊臺率軍圍攻訛答剌；術赤率軍攻取了錫爾河上游地區；成吉思汗則帶著小兒子拖雷統領中軍進攻河中。