九月，江淮軍首領，“袖里乾坤”杜伏威與盟友李子通反目，于江淮一帶大戰。雙方皆有輪回者助戰，惡戰之下，淮河改道，方圓千里，盡成澤國，罹難百姓數以萬計。
后經證實，杜伏威、李子通反目，系受兩幫輪回者挑撥。
大業十年末，嶺南宋家山城，遭輪回者攻擊。但宋家山城又有另一幫輪回者助陣。
戰后，宋家山城化為平地，宋缺重傷，一年方愈。宋缺之子宋師道歿于此役。
大業十一年初，影子刺客楊虛彥刺殺楊廣，毀江都臨江宮百余座宮室，兩千余驍果禁衛被殺。楊廣僥幸生還。
后經證實，真正的楊虛彥早已死去，行刺者，乃是“天外異人”偽裝。
大業十一年三月，一隊輪回者隨蒲山公李密上瓦崗，殺翟讓，收服瓦崗義軍。
李密在輪回者幫助下，攻克興洛倉，盡得倉中存糧，募兵十五萬，聲勢一時無兩，一度被譽為最有希望得天下者。
四月。李密卒。
殺人者，一身著金紅相間全封閉甲胄，有飛天之能的“天外異人”。
大業十一年五月，奕劍大師傅采林大弟子傅君婥潛入江都，行刺楊廣，未遂，逃離江都時，重傷昏倒，被寇仲、徐子陵救下。
傅君婥教寇徐九玄**心法，寇徐拜傅君婥為義母。
傅君婥傷勢稍緩，寇徐送傅君婥離開江都，至一山谷時，遇兩名輪回者開戰，傅君婥遭池魚之殃，卒。
兩名輪回者同歸于盡，寇徐撿尸得奇遇。
同月，巨鯤幫覆滅，幫主云玉真失蹤。
恰逢其會，正在巨鯤幫“作客”的獨孤閥公子獨孤策，被人在巨鯤幫覆滅之處十余里外，找到了半顆腦袋。
十一年六月，金城校尉薛舉受輪回者攛掇，舉兵反隋，自號西秦霸王。在輪回者幫助下，攻城掠地，所向披糜，僅一月功夫，便擁兵二十萬，盡據隴西之地。
八月，薛舉于蘭州稱帝，登極大典時，卒。
殺人者，五名輪回者，并一條紅龍。紅龍飛天時，薛舉方輪回者不戰而逃。薛舉闔家盡滅，滿朝文武，十不存一。
大業十一年末，江淮杜伏威卒。殺人者，一雙耳尖尖的美貌女子。
同月，杜伏威結義兄弟，江淮軍二當家，魔門“天蓮宗”輔公祐卒，殺人者亦是那女子。
大業十二年初，李閥舉兵，得輪回者相助，連戰連捷，勢如破竹，只兩月，便全據關中沃野。
三月，李淵稱帝，定都長安，國號大唐。
于效外天壇祭天登極之時，一隊輪回者突然殺至。
所幸李淵方輪回者給力，及時出手攔截，雙方一場大戰，糜爛百里，長安城外，出現一片方圓百里的小型沙漠。
雖得輪回者幫助，李閥損失不重，但剛剛被封為太子的李建成身殞。
于是本被封為秦王的李世民搖身一變，瞬間升級成了太子……
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