索爾小鎮里有著這么一對母女。
單身母親夏洛特，在年輕的時候愛上了一個人渣葛朗臺，后來葛朗臺發跡了，便拋棄了她們母女二人。
她的女兒歐也妮有著過人的音樂天賦，但是看不起自己的母親，異常叛逆。
母親夏洛特擔心女兒會和自己犯下同樣的錯誤，所以對女兒歐也妮的管教特別嚴。
可是萬萬沒有想到，她的女兒最后還是跟著一個叫麥克白的車夫私奔了，這個麥克白的年齡做歐也妮的爸爸都綽綽有余。
麥克白給處世未深的歐也妮許下了美好的未來。在麥克白的甜言蜜語攻勢下，歐也妮答應去麥克白朋友開的夜總會里唱歌。
但夜總會其實是一個賣淫集團打的幌子，麥克白也是這個犯罪集團的一員。
年輕貌美又會唱歌的歐也妮在麥克白等人的調教下為了夜總會的頭牌，而麥克白也因此在組織的地位大幅提升。
夏洛特在得知歐也妮的消息后，找了小鎮的治安官希望他能救救歐也妮。治安官可是和麥克白他們有著共同利益的，他一邊安撫夏洛特，一邊給麥克白通風報信。
最后夏洛特帶著自己雖有的財產來到教會，獻祭了自己的一切包括生命，請求上帝救救她的女兒。
上帝看著這個淺信徒的那微不足道的貢品和不怎么純潔的靈魂，把這個任務隨手丟給了大天使斯拉歐加。
大天使斯拉歐加派了一個剛剛晉升神國的守護天使查理斯去拯救并守護歐也妮。
這個查理斯化身人類，以救世主的出場方式鏟除了這個犯罪組織，救出了歐也妮。
在這段時間的相處下，查理斯發現自己愛上了歐也妮。
大天使斯拉歐加警告他要么選擇立刻結束這段感情，要么他將不再是一個永生不滅的天使，并會失去天使的神力。
在擁有神力和永生的愛請中選擇，剛剛晉升天使的查理斯當然選擇結束了這段感情，
但他很快意識到一旦失去了愛，他就再也無法履行天使的義務。
失去查理斯守護的歐也妮再次被陷入魔窟。
查理斯找到了上帝，向上帝請求用自己的神力和永生不死去換歐也妮余生的幸福。
上帝答應了他，神力散盡后的查理斯，化為點點星光消散在神國。
最后歐也妮也因為無法接受屈辱咬舌自盡。
而上帝只是隨手把她的靈魂帶到了神國扔入轉生池。
幾百年后神國內多了一位每當唱歌便會落淚的奇怪天使。