晉宗也知恩圖報，急于向曹丕表達忠心，領軍頻頻渡江，不斷騷擾吳國邊境。
看到孫權顧此失彼，不少世家大族，都有些蠢蠢欲動。
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馬謖派遣龔力等人分路進入南蠻深處，剛開始，他們只是想要勘探地形和收集情報，為將來征服南蠻做好準備。
但進入南蠻地區以后，發現里面戰亂四起，已經亂成一鍋粥，許多部落之間都開戰了。
通過初步了解，這次戰爭，是蠻王孟獲為了清除異己而發動的。
主要是上次進攻益州，孟獲收下了曹丕的厚禮，答應出兵攻打益州四郡。
但孟獲動用了數萬人馬，出師不利，還沒有進攻一個城鎮，就被諸葛亮用疑兵之計殺退。
曹丕派來的使者，一直跟隨孟獲進兵，看到這么一個結果，雖然沒有指責的話語，但一臉的鄙夷之色，讓孟獲相當惱怒。
孟獲能夠成為蠻王，自然不是泛泛之輩。
這次出征，是孟獲成為蠻王以后第一次對外用兵，本來就有統一軍權的意圖。
孟獲對這次失敗，也非常惱火。
回去以后，第一時間就著手尋找兵敗的原因。
孟獲雖然學識不高，但智商可不低，稍微用點心思，就知道自己的軍隊，敗在各自為政，軍令難以執行。
南蠻區域的權利結構，與沙摩柯統領的武陵蠻相近，為數眾多的蠻族大小部落，形成了一個松散的聯盟組織。
孟獲這個蠻王，只負責征伐，并不能干涉其他部落的內部事務。
這次曹丕的封賞不薄，孟獲就從各個部落抽調兵力，一起出征，并許下不少好處。
孟獲兵分四路，進攻四郡，自己親自統兵一路。
孟獲的鐵桿盟友，是三洞元帥，就是因為三洞元帥的支持，孟獲才坐穩了蠻王的位置。
第一洞乃金環三結元帥，第二洞乃董荼那元帥，第三洞乃阿會喃元帥，都是僅次于孟獲的部落首領，也算英勇善戰。
三洞元帥也得到孟獲的重用，他們各領一路，分別攻打建寧、永昌、牂牁、越嶲四郡。
但他們所部軍隊，來自于各轄區內的大小部落，多則上千人，少則一百人。
而各個部落的軍隊，不但有自己的統兵大將，而且都是自帶軍資糧草，各自為戰。
曹丕給的錢財看似不少，但分到上百個小部落里，就算不得什么了，就連一些中小部落的酋長，都沒有得到實惠，自然不想損失為數不多的兵力。
他們派兵跟隨大部隊出征，燒殺搶掠不甘落后，但一旦碰到敵人，卻是聞風而逃。
張翼、馬忠等人的疑兵出現以后，這些搶了一些錢財的蠻族軍隊，自然不會放棄已經到手的好處去和敵軍拼命，一哄而散。