“好久沒有聽到這句臺詞了呢，鳴人。”躲在屋頂的東堂海心里有些感慨，抬頭看著天上的明月，心情不免有些低沉，又讓他想起了那件憾事。
“那天晚上，似乎也是這樣的月色。”
第二天，忍者學校教室，畢業考試正式開始。
“聽好了，鳴人，你上次和上上次都沒有通過畢業考試，這一次可是最后的機會了！”
伊魯卡不放心地再次叮囑鳴人，他還是很擔心，因為他也知道鳴人最不擅長的就是分身術。
可是如果考變身術的話，回憶起昨天的情景，他實在不想在水木面前再噴一次鼻血。
“可是伊魯卡老師，分身術是我最不拿手的啊！我來試試看吧！分身之術！”
未—巳—寅，鳴人快速結出手印。
一陣煙霧冒過，一個軟趴趴的鳴人分身出現在他的右側，倒在地上一動不動。
“不及格！”伊魯卡看著鳴人的分身，感覺顱內血壓劇升，氣得大叫起來。
“伊魯卡老師，他的身法和耐力都還挺優秀的，現在這樣也勉強算是會分身之術了，就讓他及格了吧。”
一旁的水木趕忙打圓場說道，聽得鳴人眼前一亮。
伊魯卡斷然拒絕道：“不行，水木老師。
大家最少都能分身出三個人，而鳴人卻只有一個，而且還是這種礙手礙腳的，我不可能讓他及格。”
鳴人的小臉瞬間垮了下來，他知道伊魯卡的脾氣，只好怏怏不樂地離開教室。
考試過后，忍者教室的門口，鳴人班上的其他同學戴著新發下來的護額，興高采烈地和家人團聚在一起，喜笑顏開地交談著。
“我也算是能獨當一面了。”
“干得好，不愧是我的兒子！”咦，富岳你復活了？
“恭喜你畢業了，今天晚上媽媽給你做好吃的。”
這時候，兩個學生的媽媽看到了對面秋千上坐著的垂頭喪氣的鳴人。
“喂，你看那孩子！”
“他就是那個孩子吧，似乎只有他一個人不及格。”
“那是他活該！”
“那種人要是當上忍者就糟了，畢竟那孩子他…”
“喂，接下來的話可不能再說了啊！”
聽到這樣的議論，鳴人更加無精打采起來。
這時，水木出現在鳴人的身邊，跟鳴人打了聲招呼，說有話要對他說。
夕陽下，水木和鳴人并肩坐在一個高臺上，水木對鳴人說：
“鳴人，我看伊魯卡老師絕對不是故意為難你。”
鳴人一肚子委屈：“那他為什么總是針對我？”
“我猜他是想讓鳴人你真正的變強，畢竟你們都是沒有父母的人。”
“但，我真的很想畢業啊！”
“沒辦法了，鳴人，我就告訴你一個特別的大秘密吧！肯定能讓你畢業的，你只要……”
他們身后的角落里，東堂海嘴帶譏誚，眼中寒光一閃，作為鳴人登場的小boss，某人盡職得很哪！