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憲兵隊的翻譯江日勝是地下黨員，上級被捕后犧牲，他與組織失去聯系期間，發現有特務故意發表提日言論，他借用日本人的名義將特務除掉。日特成立假抗日組織，謀略誘騙抗日干部，他領導成立一個黨小組，專門應對假抗日組織，與敵人斗智斗勇。