“我只是期盼圖爾卡大人和甘道夫中有任何一個人能在都靈日來臨前，全部趕回來更好！但你說得不錯，無論如何，這趟旅程還未到達終點，我們該動身了。”索林說。
比爾博這才知道，矮人國王比他想得要深遠的多。
只是眼看都靈日將近，銀白君王與巫師依舊沒有蹤影，索林坐不住了。
他終于下定主意。
“是時候了。”他召集所有人，這樣說：“讓我們繼續吧，孤山就在眼前，但如果我們一直停留在這，也只能永遠看著罷了。”
于是某一天，盡管秋意已漸濃，冷風陣陣，落葉飄零，三艘大船還是離開了長湖鎮，船上除了槳手外，還有矮人、巴金斯先生和許多的給養。
人們或站在碼頭上，或從窗戶中探出頭來唱歌歡送他們。白色的大槳落入水中濺起水花，他們沿著大湖北上而去，踏上了漫長旅程的最后一段。
他們沿著長湖朝北劃了兩天之后，就出湖來到了奔流河。
現在，他們可以看見孤山陰沉地高聳在眼前。無論何時，只要你一抬眼，就能看到一個巨大的影子籠罩著天地。
第三天快結束的時候，他們在溯河而上幾哩之后，在左岸或者說西岸靠邊上岸了。他們在這度過了寒冷而又孤獨的一夜，一股可怕的陰影沉甸甸的壓在所有人心上。那是對惡龍的擔憂與恐懼。
但沒人說出來。
第二天，他們再度上路了。旅程相當令人困乏，他們一路上不敢說話，只敢悄悄前進。沒有了笑語歡歌，沒有了琴聲悠揚，在湖邊時唱著古老的歌曲而在心中激起的驕傲與希望，漸漸地蛻變成了沉重的郁悶。
周圍的大地變得越來越荒涼。這里幾乎沒有什么草，而且不久也沒了灌木或樹，只有一些斷折焦黑的樹樁，令人想起那久已消逝的林木蔥蘢。
但其實這里一度是一片充滿綠色的美麗世界。
第四天，他們來到了山腳下，一路上既沒有碰到任何危險，也沒有見到任何惡龍的跡象，除了它在自己的巢穴邊造就的一派荒涼。孤山陰沉地矗立著，看著比以往更高大。
他們在龐大的南方支脈的西邊第一次扎下了營，這里叫做渡鴉嶺。上面有座古老的瞭望臺，奔流河在那里繞了個大圈，穿過河谷城，繼續往長湖流去。
他們站在巖石上向遠方望去，越過窄窄的、在卵石間白沫四濺的激流，看見在孤山陰影籠罩下的寬闊山谷中，有著古代房屋、高樓和城墻的灰色廢墟。
“那兒就是河谷城的遺跡。”巴林說，“在鎮上還有鐘聲響起的時候，山坡上是郁郁蔥蔥的樹木，山谷里的生活富裕而又祥和。”他在說這些的時候表情悲傷而又凝重：在惡龍來襲的那天，他是索林身邊的伙伴之一。
他們不敢繼續沿著河往大山的正門走，但他們走到了南方支脈盡頭的另一邊，直到躲在巖石后面，可以清楚地看見兩座支脈之間一面大懸崖上黑黢黢的洞穴入口。奔流河的河水從洞中流出，同時，還有蒸汽和一縷黑煙朝外飄出。
“也許我們該在這里等待圖爾卡大人和甘道夫！”比爾博悲觀又害怕的說：“那些黑煙讓我害怕，惡龍還未死去！我們此刻前往，不過是送上門的點心！”
但索林此時卻已經被近在眼前的大山徹底迷住了。而且，都靈日愈發鄰近了，他不想再浪費時間，起碼先把密門找出來。
“如果沒人可以依靠，那么就讓我們自己用手中的刀劍開辟出一條通道吧！別忘了，這本來就是矮人自己的事！家園在即，誰要放棄？”
比爾博啞然。
于是在索林的堅持下，矮人們開始對西坡進行了十分危險的搜索以找尋那道密門。結果真的被他們南邊的一處山谷上找到了一條人工斧鑿出來的，向上的石階。