正一頭官司之際。
突然，又有人沖過來向他們報告：“南方來了一道白光！像閃電！又像幻覺！它從橋的東岸飛過去了！一閃而逝！但很多人都看見了。”
“那就不是幻覺！”巴德驚訝的說：“除非你們的眼睛全出毛病了！但顯然，看你的樣子，還很清醒。”
“那是什么？”鎮長聲厲色荏的說。這一刻，他開始后悔為什么要資助那些矮人了，老老實實和精靈王貿易不好嗎？這樣也一樣可以賺錢，而且還沒這么多危險。
“也許是幽靈。”馬屁精阿爾弗雷德哆哆嗦嗦的躲在鎮長厚實的身軀之后，如同一個受驚的老鼠，似乎大一點的動靜都能把他嚇跑，丟下所謂的主人，逃之夭夭。
這時，報警的號角聲突然響起，在岸邊的巖石間不斷回蕩。歡呼聲停了下來，興奮瞬間就轉為了恐懼。
因為，北方的吼聲更凝實了，那可怕的野獸嘶吼聲，即使再盲目的家伙都無法再騙自己，說那只是風吹過巖石的聲音了。
“龍！龍來了！”
長湖鎮的居民們惶恐的四下奔逃，幾個不小心的冒失鬼還一個不穩，掉到了冰冷的湖里。
圖爾卡攥緊了圣靈長長的鬢毛，一人一馬化為一道銀白的光芒，沖過了埃斯加洛斯（長湖）、沖過了渡鴉嶺，沖過了河谷城廢墟，終于趕在最危急的關頭，來到了孤山黑黝黝的大門前。
一頭蝠翅、四足、頭上張角，尾如錐刺的龐然巨物狂怒著，詛咒著，從大山深處沖了出來。
“長湖鎮的那些傻瓜居然敢幫助你們，我先去燒死他們，然后再回來一個一個折磨你們！等著瞧吧，矮人們！還有你，小偷！你們一個也逃不了！是的，我是烈焰，我是死亡！我是暴君斯毛格！”
原來，正當比爾博以為自己難逃一死的時候，索林為首的矮人成功的又一次將他從死亡邊緣救了下來。
他們在門口經歷了一場非常激烈的爭論，最終不肯下去救人的索林被巴林一句：“他叫比爾博，比爾博·巴金斯，他救了我們不止一次！是我們的朋友！也是發現密門的功臣！如果沒有他，我們甚至無法見到曾經的家園！如今他遇到了危險，我們卻袖手旁觀！索林，告訴我，這還是我認識的那個索林·橡木盾嗎？還是那個值得所有矮人尊敬愛戴的國王嗎？”給觸動了。
索林眼睛里閃過掙扎，那是他內心的陰影。即有戒指的力量在作祟，也有對世仇的憤怒、對山中財寶的癡迷。
同時，也有著對毀滅了矮人故鄉埃瑞博的惡龍斯毛格的恐懼。
但最終。
“你說的對！”
矮人國王的眼睛恢復了清明，英雄的氣概再度回到他的身上：“如果一個霍比特人也能視斯毛格如無物，矮人為什么不敢？”
他拔出腰間長劍，沖進了那道密門：“這是矮人的家園！為了家園而戰正當其所！”
在索林的身后，是大受鼓舞的杜瓦林、菲力奇力、比弗邦伯格羅因等矮人。
巴林是最后一個。
他們利用對環境的熟悉，以及體量的優勢，在矮人大廳中竄來竄去，吸引斯毛格的注意力。
“老爬蟲！”索林揮舞著他的短劍，在一個高高的臺階上，大聲的嘲諷斯毛格：“你變胖了，也變遲鈍了！等著吧，你這頭畜生！我終有一天會砍下你的頭顱，把它融成一座雕塑！每天唾棄上一百遍！”
斯毛格果然被氣到了。