一行人啰里啰唆地騎馬往南行，經過平原進入森林。
“這里就是野蠻人部落所在了嗎？”約翰問小矮人。
“這里或許是傳說中的黑森林，據說樹上住著精靈。”獅毛哥道。
“你怎么知道？”昆侖問。
“以前我們族群與精靈族、你們人類一起共同戰斗，打敗了魔王。”
“你又胡說八道了，老是編故事，還沒有我們的神話傳說好聽。”
“我沒騙你們，真的，有很多你們以為是神話的故事其實都是真的。”
“那你見過，說說這精靈長得怎么樣？”杜環也好奇。
“好，我告訴你吧，這精靈族長得……”
突然，前面樹上掉下一個人來。
“不好，精靈族人從樹上進攻我們了。”昆侖大叫。
小矮人被這突然的事打斷了話，趕緊跳下了馬。
是一個很瘦小的小伙子，好在地上都是枯葉，樹也不高，應該不會有大礙。
看到幾個手持武器的人站在面前，這小伙子又嚇暈過去了。
“精靈長得和約翰差不多啊。”杜環道。
“小矮人說的樹上生活著精靈，不過如此，還掉地上。”
“這不是精靈，是普通人，這么瘦小，估計在森林里迷路餓了好久，暈倒了。”小矮人道。
昆侖奴拿出水和食物，給這人灌下。
等了一會，那人醒來。
“不要怕，我們是路過此地，準備去南方，告訴我，這里是什么地方，你是誰，在這干什么？上帝會幫助你的。”約翰道。
“上帝？你們是上帝的人？”
“是啊！”約翰道。
那人聽了，又暈過去了。
似乎，這人聽到上帝很害怕。
杜環近前給那人點了幾個穴位，那人就醒了，看到杜環似乎不可怕，就問：“你是上帝的人嗎？”
“我不是上帝的人，我也不信什么上帝，對上帝而言，我是個有罪的人，是異教徒。”
那人聽了一下子抓緊杜環的手道：“原來你也是罪人異教徒，快幫幫我吧。”
“到底怎么回事啊？”杜環問：“你是日耳曼人啊，也聽懂我說的日耳曼語，怎么會是異教徒啊。”
那小伙子坐在枯葉上，從剛才掉落地方找出一把短劍道：“我本是附近一個部落首領的家將之子，父親在與其他部族沖突中戰死，我叫容克。”
大家席地而坐聽容克說起他的故事。
原來這附近有很多大小的諸侯部落，也沒有統一的王國，互不服氣，經常戰爭。
這部落首領費里曼有個漂亮的女兒叫捷琳娜，與容克從小一起長大，后來相互愛慕，私下海誓山盟。
費里曼因為部族經常戰爭，而容克父子也是族里的英雄，就沒有明確反對。