吳熳邊問些此縣里的風土人情，邊觀察它。
不怕太陽；對本地名人名景兒張口就來，頗為了解，似是個本地鬼怪
“老嫗”亦在打量這女子，一面說，一面盯著她外露的上好皮子，心中垂涎不已。
“老嫗”是個畫皮鬼，幾日前物色到一塊“好肉”，只待玩夠了，就吃進肚里，可還沒等她張嘴，就引來個臭道士。
畫皮鬼深知若她吃了看中的“好肉”，那臭道士不會輕易放過她，只得提前準備后手，到畫鋪中尋幾幅美人圖，成事后，好改皮子模樣藏匿。
不想，竟在畫鋪中看到一批技藝高超的畫卷。
她忙記下畫上署名，欲去勾搭這畫技高超的書生，叫此人為她作一幅獨一無二的美人圖，玩夠之后，再慢慢挖出他的心，一口一口吃掉。
如此一想，畫皮鬼便心情愉悅。
計議定下，她先循著畫，查到書生住址，又打聽了消息，得知此人只是客居，不日就會離開。
她著了急，忙上街偶遇，不想那人竟身具滔天紫氣，叫鬼望而生畏，畫皮鬼只覺謀劃此人的她膽大包天，上趕著找死也沒這樣的，遂立即打了退堂鼓，不敢再妄想。
只離開時，見那男子緊緊護著懷里的女子，心生好奇，抬手刮了一陣風，帽簾掀起，竟見一人間絕色。
畫皮鬼呆呆望著那女子，皮子白皙無暇，五官精致完美，簡直是她的夢中情皮。
畫皮鬼惡從膽邊生，只想著怎么趁那滿身紫氣的男人不在，將女子的皮剝下來。
據她所知，一般婦人多居于后院，料理家事，不常與丈夫在一處，她只需悄悄潛入后院，伺機靠近那女子，殺了取皮便是。
畫皮鬼越想越覺可行，晚間回到“好肉”家里，正想將“肉”吃了好去奪皮，不想，那書生竟信了道士的話，弄了把拂塵掛在門上，威懾于她。
畫皮鬼氣極，哪有到嘴的肉還叫跑了的道理，遂弄碎拂塵，將那王生剖腹，生吞其心。
后一早來了這宅院，欲借做活兒的名義，混進宅里去，誰知出師未捷，她成功騙住門口的護衛，卻被一小廝攔下，話里話外諷刺她攀高枝兒。
畫皮鬼氣急敗壞而歸。
她原也不想這般著急就二次上門，只是聽聞王生被殺的消息已傳出，他二弟已前往城外青帝廟尋道士幫忙去了。
畫皮鬼知那青帝廟里的道士有幾分真本事，心生害怕，情急之下，便將皮子換成老嫗模樣又登門，一為女子的皮，二欲借這漫天的紫氣藏一藏。
沒想到，此次這般容易就進了門，還與她的夢中情皮，單獨而坐，可不就是動手的好時機
畫皮鬼心潮澎湃，又生糾結，是趁此好機會殺了女子，剝皮就走，還是忍上幾日，叫那道士尋不見她放棄后，好叫她松松、細細動手。
一人一鬼言笑晏晏，皆是一心二用。