二十三、反舌國：國中的人舌根在前、舌尖伸向咽喉，舌頭是他們的攻擊武器。
二十四、三首國：國中的人有一個身體和三個腦袋。
二十五、周饒國：國中的人身材都比較矮小，戴著帽子系著腰帶很文明。
二十六、長臂國：那里的人手臂很長，喜歡在水中捕魚，喜食魚。
二十七、三身國：國中的人長著一個腦袋和三個身子。
二十八、一臂國：國中的人只有一條胳膊、一只眼睛和一個鼻孔。
二十九、奇肱國：國中的人只有一條胳膊和三只眼睛，眼睛分陰陽，陰眼在上，陽眼在下，都騎著有花紋的吉良馬。
三十、巫咸國：國中的人都是巫師，他們右手握一條青蛇，左手握一條紅蛇。
三十一、女兒國：這是一個以女子為中心的國家，男子反穿衣裙，作為婦人，以治內事；女子反穿靴帽，作為男人，以治外事。女子的智慧、才能都不弱于男子，從皇帝到輔臣都是女子。
三十二、軒轅國：國中的普通人就是壽命短的也能活到八百歲，修士則是萬壽無疆。長著人的面孔和蛇的身體，尾巴盤繞在頭頂上。
三十三、白民國：國中之人皮膚白皙披散著頭發。白民國有種野獸叫乘黃，形狀像狐貍，它的背上有角，騎上它就能有兩千年的長壽。修士則是萬壽無疆，修為越高的人壽元越高。
三十四、肅慎國：那里有種樹叫雒棠樹，中原地區有圣明的天子出現，那里的人就會用雒棠樹的樹皮來做衣服。
三十五、長股國：國中人都披散著頭發。一種說法認為長股國叫長腳國。
三十六、無啟國：國中的人并不繁衍子孫后代。傳說無啟國的人心臟不會腐朽，他們死后一百二十年又可以重新化成人，所以不需要生育。
三十七、一目國：國中的人長著一只眼睛，眼睛在臉的正中間。還有一種說法認為他們像普通人一樣有手有腳。
三十八、柔利國：國中的人只有一只手一只腳，膝蓋長在后面，腳背比腳尖低。還有一種說法認為柔利國也叫留利國，國中人的腳是反折著的。
三十九、深目國：國中的人眼眶很高，眼睛深深陷在眼窩里，總是舉著一只手。
四十、聶耳國：國中的人都能夠驅使兩只有花紋的虎，都用手托著自己的兩只大耳朵。聶耳國孤懸在海外的島嶼上，能看到所有海里出產的怪物。
四十一、夸父國：國中的人都身形高大，右手捏著條青蛇，左手捏著條黃蛇。
四十二、跂踵國：這里的人走路雙腳都不著地。
四十三、龍伯國：那里的人都是巨人，力大無窮，萬壽無疆。
四十四、君子國：君子國的人穿衣戴帽腰間佩劍，吃野獸，聽候使喚的兩只有花紋的老虎在他們身邊，君子國的人喜歡謙讓而不喜歡爭斗。君子國有一種薰華草，這種草早晨開花傍晚花朵就凋謝了。
四十五、青丘國：這里的人吃五谷，穿絲帛。青丘國出產一種狐貍，長著四只腳和九條尾巴。
四十六、黑齒國：那里的人牙齒是黑的，吃稻米也吃蛇，有一條紅蛇和一條青蛇在身旁。
四十七、雨師妾國：國中的人皮膚都是黑色的，左右兩手各握著一條蛇，左邊耳朵上穿掛著一條青蛇，右邊耳朵上穿掛著一條紅蛇。還有一種說法認為雨師妾國在十個太陽的北面，那里的人身體是黑色的，有人的面孔，兩只手各托著一只龜。
四十八、玄股國：國中的人大腿是黑色的，穿著魚皮做的衣服吃海鷗，有兩只聽從驅使的鳥在他們身邊。
四十九、毛民國：國中的人全身長毛，力大無窮。