五十、勞民國：國中的人身體是黑色的，他們拿野果和草做食物。這里還有種有兩個頭的鳥。有人把勞民國稱為教民國。
五十一、梟陽國：那里的人長著人的面孔，嘴唇很長，皮膚的顏色是黑色，渾身有長毛，腳跟在前腳尖在后，一看見人就笑，左手拿著一根竹筒。
五十二、氐人國：那里的人有著人的面孔，魚的身子，沒有腳。
五十三、犬封國：也叫犬戎國，那里的人的樣子都像狗。
五十四、鬼國：那里的人是人的臉孔，卻長著一只眼睛，他們是人的面孔蛇的身子。
五十五、不死國：是阿姓國，吃的是不死樹。國中的人全身是黑色的，都很長壽，不會死。
五十六、臷民國：巫臷民姓朌，吃五谷糧食，不從事紡織，自然有衣服穿；不從事耕種，自然有糧食吃。這里有能歌善舞的鳥，鸞鳥自由自在地歌唱，鳳鳥自由自在地舞蹈。這里又有各種各樣的野獸，群居相處，還是各種農作物匯聚的地方。
五十七、厭火國：國中的人長著野獸般的身子，全身是黑色的，火從他們的嘴里吐出來。
五十八、臷國：國中的人皮膚是黃色的，擅長騎射。
五十九、卵民國：這里的人都產卵，人都從卵中孵化出來。
六十、無腸國：國中的人身形高大，肚子里沒有腸子。
六十一、拘癭國：國中的人用一只手托著脖子上的肉瘤，能釋放恐怖的毒氣。
六十二、小人國：幾姓，嘉谷為食，國中人只有大拇指那么高，他們居住在山林里的大樹上，在樹干上打洞，建造休息的居所，樹與樹之間修著索道用于相互來往，并且接近土地的地方還鑿出了臺階，他們普通人可以活到幾百歲，修士壽元無盡。
六十三、鶴國：國中的小人長七寸，他們為人自然有禮，每個普通人都可以活到三百歲，修士更是壽元無盡。他們行走如飛，可以日行千里，百物都不敢侵犯他們。
六十四、陀移國：國中人多靖姓和幾姓，百姓只有三尺高，但卻可以活上萬年。
六十五、淑士國：淑土國到處豎著“賢良方正”、“德行耆儒”、“聰明正直”等金匾，各色人等的衣著都是儒巾素服。他們舉止斯文，滿口“之乎者也”，然而卻斤斤計較，十分吝嗇，酒足飯飽后連吃剩下的幾個鹽豆都揣到懷里，即使一根用過的禿牙杖也要放到袖子里。
六十六、兩面國：兩面國人都長著兩張臉，一張在前一張在后，一張善良隨和，一張兇狠陰險。兩面國人常把笑臉露出，這笑臉自然也是他們的正臉。而他們腦后往往用“浩然巾”遮著，因為這后面藏著一張惡臉。這些人都虛偽狡詐，往往先前還對你笑呵呵的，頭一擰，便是一張惡臉對著你了。
此外，在兩面國待的時間達到一定時，普通人也會擁有第二個臉。
六十七、壽麻國：傳說此處白晝最熱，每到日出，人伏水中，日暮熱退，才敢出水。其人自幼如此，倒不覺熱，最怕離了本國，就是夏天也要凍死。因為陽氣不足，此地之人也沒有影子。
六十八、翼民國：翼民國人皮膚焦黑，長得異相，身高不滿五尺，一顆頭顱卻有兩尺長。這里的人最喜奉承，愛戴高帽子，今日也戴，明日也戴，滿頭盡是高帽子，所以漸漸把頭弄長了。
六十九、豕喙國：豕喙國的人長著一張豬嘴，且撒謊成性，只要一張嘴，就都是假話，沒有一句是真的。
七十、伯慮國：伯慮國人一生最怕睡覺，唯恐睡去不醒，送了性命。以至終年昏昏迷迷，勉強支持，從無快樂可言。年未弱冠，須發已白，一旦精神疲憊，支撐不住，極難再醒，也就無什么壽數可言了，這都是普通人，真正的修士除外。
七十一、歧舌國：國人自幼生來嘴巧舌能，不僅精通音律，并且能學鳥語，各種聲音皆可隨口而出。
七十二、智佳國：
國人最好天文、卜筮、勾股算法，諸樣奇巧，百般技藝，無一不精。并且彼此爭強賭勝，用盡心機，苦思惡想，愈出愈奇，必要出人頭地。他們只顧終日構思，久而久之，心血耗盡，不到三十歲，鬢已如霜，到了四十歲，就如古稀之年，因此從無長壽之人。這指的是普通人，真正的修士除外，強大的修士都是壽元綿長。
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